W ciemnej uliczce Nowego Yorku poznajemy duplikaty Maxa, Isabel, Michaela i Tess (z "Summer of 47"). Widzimy także jak Lonnie (Isabel), Michael (Rath) i Tess (Ava) zabijają swojego przywódcę Zana (Max), ponieważ nie chce on wziąć udziału w spotkaniu z innymi przywódcami ich planety.

Jadą, więc do Roswell, aby przekonać Maxa do pojechania z nimi do Nowego Yorku. Rath i Lonnie sprawiają, że Evans czuje, że wszyscy są przeciw niemu (oprócz Tess). Np. Lonnie, udają Isabel, mówi Maxowi wszystko o Vilandrze... Evans, czując się odtrącony postanawia jechać z "duplikatami" i Tess.

W Roswell zostaje Ava, ponieważ boi się ona Rath´a.

W międzyczasie Max rozmawia z Liz, mówiąc jej, że to koniec ich przyjaźni i, że nie wie czy jej wciąż ufa (w związku z tym, że dziewczyna "przespała się" z Kylem.

Opis z działu Odcinki.

Muzyka z odcinka:
Linkin Park – "With You"
Coal Chamber – "El Cu Cuy"
Glen Campbell - "Rhinestone Cowboy"
Imani Coppola – "You Stole My Fun"
F.O.S. – "Lovely"
Apples in Stereo – "Shine A Light"
Belle & Sebastian – "Don't Leave The Light On Baby"

Jak wam się podobał odcinek?