Jeden z najlepszych odcinków serialu... 
Późnym wieczorem Liz ma gościa - Max... z przyszłości.
Mówi on Parker, że nie mogą być razem, ponieważ, jeśli będą, Tess będzie się czuła odtrącona i opuści Roswell. Nie mo&#na jednak na to pozwolić, ponieważ bez Tess moc Maxa, Isabel i Michaela jest niekompletna. Nie uda im wtedy pokonać "Skinów" i doprowadzi to do końca świata...
 

Mimo, iż Liz nie chce niszczyć swojego związku z Maxem, rozumie, że musi coś zrobić. Kiedy nic nie skutkuje Liz postanawia udać przed Maxem, że przespała się z Kyle´em. Udaje się. Max ma złamane serce, a osobą która go pociesza jest... Tess.

Tymczasem "Max z przyszłości" mówi Liz, że on i dziewczyna pobrali się w Kaplicy Elvisa Las Vegas mając 19 lat. Parker prosi przybysza o swój taniec weselny. Podczas tańca Max znika...

W międzyczasie Michael odkrywa, że Courtney to... "Skin".

Opis z działu Odcinki.

Muzyka z odcinka:

The Pierces – "Save Me"
Olivia Tremor Control – "Love Athena"
Holly Palmer - "Switched"
Sheryl Crow – "I Shall Believe"

Jak wam się podobał odcinek?