Michael wpada w kłopoty ze swoim nauczycielem od historii i musi przeprowadzić wywiad weteranem II Wojny Światowej - Halem Carver, który w 1947 roku pracował w bazie lotniczej w Roswell. Choć z początku Hal był niezbyt miły, opowiada Guerinowi o tym jak zareagował na wieść o wypadku UFO.
 

Całą historię widzimy oczami Carvera. Aktorzy znani nam jako Max, Liz, Maria itd. grają postacie z życia Hala. Jego samego, w młodym wieku, przedstawia Michael. Okazuje się, że Hal widział obcych i pomógł im nawet ocalić DWA zestawy "strączków" po cztery "płody"... Carver jest trochę zły, ponieważ zniszczyło mu to karierę, a on nawet nie wie na co to się zdało... Wtedy Michael używa przed nim swoich mocy i dziękuje mu za uratowanie życia.

Później Michael jedzie z Marią do "granilith" i tam próbuje jej powiedzieć co dla niego znaczy ich związek. Mówi jej też o drugim komplecie "inkubatorów"...

Opis z działu Odcinki.

Muzyka z odcinka:
Mest – "Drawing Board"
Vast – "Free"
Rebecca Kyler Downs – "Love Me Like Candy"
Frank Sinatra - "Fly Me To The Moon"
Frank Sinatra - "There Will Never Be Another You"