S1E01 - Pilot

Akcja serialu toczy się w miasteczku Roswell, które jest znane na całym świecie z powodu katastrofy UFO, do której rzekomo doszło w 1947 roku. Jest rok 1999.

Nastolatka Liz Parker mieszka w miasteczu Roswell i jest kelnerką w kafejce "Crashdown Cafe", która należy do jej ojca. Pracuje tu razem ze swoją najlepszą przyjaciółką Marią. Liz zostaje przypadkowo postrzelona w czasie kłótni dwóch gości. Jest śmiertelnie ranna w brzuch. Max Evans, kolega Liz ze szkoły, jest w kafejce w czasie strzelaniny. Mimo, że jego kolega Michael usiłuje go powstrzymać, Max każe Marii wezwać karetkę a sam podchodzi do Liz. Dotyka rany Liz dłonią a wtedy rana znika a Liz odzyskuje przytomność. Max wylewa na fartuch Liz ketchup i mówi jej, że wylała go na siebie kiedy upadała. Po tym wybiega z kafejki i odjeżdza.

Liz jest oszołomiona wypadkami ale zapewnia ojca, że nic jej nie jest, że to tylko ketchup. To samo mówi szeryfowi Valenti ale on ma pewne wątpliwości po wysłuchaniu zeznań swiadków. W domu Liz odkrywa, że na jej brzuchu widnieje świetlisty ślad dłoni. W czasie lekcji Liz nie może się skoncentrować a na przerwie prosi Maxa o rozmowę. Max mówi Liz, że pochodzi z kosmosu, że jest obcym.

Liz trudno zaakceptować jego słowa bo one sprawiają, że jej dotychczasowy świat rozpada się. Max prosi ją by nikomu o tym nie mówiła. Isabel, siostra Maxa, ma do niego żal, że ujawnił ich tajemnicę Liz. Maria pokazuje Liz bloczek zamówień, na którym widnieje krew. Pyta Liz co Max jej zrobił. Liz unika swojego chłopaka Kyle'a. Max i Liz spotykają się znowu wieczorem. Dzięki Maxowi Liz przypomina sobie chwile z dzieciństwa i widzi siebie oczami Maxa. Stwierdza, że dla niego jest piękna.Szeryf przesłuchuje Liz i pokazuje jej zdjęcie martwego meżczyzny, który ma taki sam znak jak Liz. Jednak Liz zaprzecza by kiedykolwiek go widziała. Szeryf stwierdza, że jego syn Kyle widział taki znak na brzuchu Liz. Kiedy ona stwierdza, że Kyle się myli, Szeryf chce sam to sprwadzić. Liz usiłuje wymigać się od tego, ale Szeryf nalega. Liz pokazuje mu brzuch i ze zdziwieniem stwierdza, że znak zniknął. Szeryf prosi FBI o pomoc w śledztwie.

Liz pyta Maxa skąd pochodzi. On stwierdza, że nie wie skąd. On, Isabel i Michael obudzili się w kapsułach w wieku sześciu lat jako ludzie. Liz mówi mu o zdjęciu, które ma Szeryf. Liz mówi wszystko Marii. Wszyscy wybierają się na bal kostiumowy.

S1E02 - The Morning After

Michael budzi Maxa w środku nocy mówiąc, że śni mu się jakiś owalny kształt. Maria jest przerażona swoją wiedzą o Maxie, Michaelu i Isabel i boi się, że się wygada. Obie przyjaciółki unikają Alex'a, któremu dotąd mówiły wszystko.

W szkole pojawia się nowa nauczycielka matematyki, Topolsky, która przejawia zainteresowanie Maichael'em i Maxem. Wzbudza to podejrzenie Liz, zwłaszcza, że nauczycielka myli dane matematyczne. FBI przysyła Szeryfowi swojego agenta. Liz trzyma Kyla na dystans. Liz widzi akta Michael'a u Topolsky i ostrzega go. Szeryf przeczuwając, że FBI przejmie jego akta, chowa do termosu mały klucz. Michael próbuje dostać się do biura Szeryfa aby obajrzeć zdjęcie ale nie udaje mu się to. Agent Stevens przejmuje wszystkie akta Szeryfa dotyczące obcych.

Liz i Max obserwują dom Michaela a ich obserwuje Kyle. Michael włamuje się do biura Szeryfa. Max idzie za nim. Michael znajduje klucz i dotykając go ma wizję. W ostaniej chwili obu udaje się uciec niezauważenie. Pani Topolsky mówi Liz, że jest szkolnym pedagogiem i gdyby miała jakieś problemy zawsze może się do niej zwrócić. Szeryf Valenti jest niepokojony przez FBI. Zaczynają oni zabierać (jednym słowem kraść) akta dotyczące wypadku z 1959 roku, kiedy to znaleziono martwego człowieka, który nie był uduszony ani zastrzelony... tylko jakąś dziwną mocą uśmiercony, jedyny dowód na to to odcisk ręki (taki sam jaki pozostawił Max na ciele Liz po uzdrowieniu), który trzyma się dobę.

Liz która rozmawiała z szeryfem Valentim na temat tej sprawy (w poprzednim odcinku) opowiedziała o tym zdarzeniu Maxowi, któryprzekazał to Isabel i Michael'owi. Ten ostatni postanowił, że musi na własne oczy obejrzeć dokumenty, ale uprzedziło go FBI. Udało mu się tylko zdobyć tajemniczy klucz, który szeryf Valenti skrzętnie ukrył przed tajniakami. Po dotknięciu tego przedmiotu Michael doznaje wizji czegoś niezidentyfikowanego...

S1E03 - Monsters

W trzecim z kolei odcinku mamy okazję przekonać się, czy powierzenie tajemnicy o swoim pochodzeniu Liz, a w konsekwencji także Marii, było dobrym posunięciem. Zdecydowanie tak, biorąc pod uwagę izolowanie się od świata przez Maxa, jak słusznie zauważyła Kathleen Topolsky. Dzięki Liz, Evans podejmuje próbę pokonania swego introwertyzmu. Kiedy jednak rozważymy zachowanie Marii, która obawiając się Isabel, niemal wydała kosmitów ich największemu wrogowi – szeryfowi Valenti – zaczynają mnożyć się wątpliwości co do uzasadnienia decyzji Evansa. Koniec końców DeLuca przekonuje się, że nic nie grozi jej ze strony Isabel i przestaje poddawać w wątpliwość intencje rodzeństwa Evansów i Michaela.

Kłopoty jednak nie opuszczają naszych bohaterów. Zawsze, bowiem znajdzie się ktoś, kto będzie chciał dociec prawdy o kosmitach. Teraz poza szeryfem, Max, Isabel i Michael powinni obawiać się Miliona, tropiciela wszystkiego, co pozaziemskie, właściciela UFO Center. Przyjmując ofertę pracy w muzeum, Max liczy na dostęp do archiwów, z których mógłby dowiedzieć się czegoś o swojej przeszłości.

S1E04 - Leaving Normal

Wzajemne zainteresowanie Maxa i Liz zaczyna być zauważane przez chłopaka dziewczyny. Kiedy Evans zostaje pobity przez kolegów Kyle’a z drużyny obawia się, że przyciąga do siebie zbyt dużo niepożądanej uwagi.

Tymczasem rodzinę Parkerów odwiedza babcia Liz, z którą dziewczyna jest bardzo związana. Kobieta pomaga wnuczce zorientować się w uczuciowej sytuacji, w jakiej się znalazła. Niestety wkrótce potem starsza pani trafia do szpitala w ciężkim stanie. Rozgoryczony faktem, że Liz w tej sytuacji zadzwoniła do Maxa, Kyle ostrzega chłopaka by trzymał się od niej z daleka. 

Choć wydawać się to mogło niemożliwe, Isabel przełamuje swoją niechęć w stosunku do Marii i pomaga dziewczynie w Crashdown, podczas gdy Liz czuwa przy łóżku babci w szpitalu. W między czasie Kyle dowiaduje się, że za pobicie Maxa odpowiedzialni są jego znajomi. Kiedy wyznaje prawdę Liz, ta postanawia rozstać się z nim, mimo tego, że młody Valenti nie miał z tym nic wspólnego.

Znając uzdrawiające moce Maxa, Parker prosi go by pomógł w uleczeniu jej babci. Max nie jest jednak Bogiem, jak sam twierdzi, ale pomaga dziewczynie pożegnać się duchem babci. To ponownie zbliża ich do siebie.

S1E05 - Missing

Dziennik Liz zaginął. Nie byłoby w tym nic tak strasznego, gdyby nie fakt, że dziewczyna opisywała tam wszystko. Przez to Max, Michael i Isabel mogli się znaleźć w niebezpieczeństwie. Maria zaczęła podejrzewać Alexa, (co bardzo go zraniło), a Liz Kyle'a. O dzienniku dowiedziała się też pani Topolsky. Właśnie... Pani pedagog okazała się być agentką FBI. Sytuacja zrobiła się naprawdę niebezpieczna. Jeżeli dziennik wpadł w niepowołane ręce, mógł wyrządzić wiele złego w życiu przyjaciół.

W międzyczasie Michael zaczął uczęszczać na lekcje rysunku, aby przerzucić na papier, to co było w jego wizjach. Okazało się, że narysował kopułę, która służyła jako pracownia dla naukowców. Liz odzyskała dziennik. Zabrał go Michael, aby się zorientować, czy dziennik może być dla nich zagrożeniem. Chłopak oddając jej dziennik, powiedział, że zazdrości Maxowi i poprosił, aby nie zdradzała, kto zabrał dziennik.

Na końcu odcinka Isabel odkrywa, że kopuła, którą narysował Michael widnieje też na okładce książki, którą czyta Maxa.

28 października. Kilka dni nie pisałam, w tym czasie sporo myślałam o swoim życiu, zanim Max mnie uratował, o tym ile modliłam się, żeby coś się wydarzyło, coś co wyrwałoby mnie z szarości, co by sprawiło że to miasteczko stałoby się większe, że ja sama poczułabym się większa. Odkąd moje marzenie się spełniło, zdałam sobie sprawę, że im bardziej rośnie twój świat tym większe stają się twoje problemy

S1E06 - South 285

Jeden z najlepszych odcinków tego sezonu. 

Najpierw Michael wpadł w poważne tarapaty, gdy chciał się dowiedzieć, gdzie znajduje się kopuła Athertona. Chwilę później agentka Topolsky podstępem połączyła w pary: Liz z Isabel, Marię z Michael'em, a Maxa z Kyle'em. Poprzez zadawanie pytań mieli się o sobie jak najwięcej dowiedzieć. Odpowiedzi miały później trafić do Topolsky. 

Wypadki tak się potoczyły, że Michael porwał Marię wraz z jej samochodem. W "pościg" za nimi udali się Max, Isabel, Liz i agenci FBI. Mało? No dobra, do pościgu dołączył się Kyle... A później również szeryf Valenti.

Wszyscy pojechali tytułową szosą 285. Michael chciał tak bardzo dojechać do Marathon (tam znajduje się kopuła), że nawet dostał mandat. Dzięki Marii, która poznała cel podróży, udało jej się okłamać policjanta. W międzyczasie Max unieszkodliwił samochód agenta FBI. Niestety samochód Marii popsuł się, co spowodował, że Michael wraz z Marią wylądowali w motelu. Przez wypadek na drodze, do tego samego motelu trafiło rodzeństwo Evansów i Liz. Po awanturze z Kylem, następnie opowiedzeniu wszystkiego Marii i Liz. Połączeni kontynuowali podróż do kopuły Athertona. Po dotarciu na miejsce odnaleźli tajne pomieszczenie, w którym znajdujdowały się 'ważne" dokumenty. W tym samym momencie, do kopuły wkroczył Szeryf Valenti, który chwilę później został ogłuszony przez... agentkę Topolsky. C.D.N.

Maria (gdy zobaczyła jak wygląda pokój w motelu): Aladyn w wersji porno?

S1E07 - River Dog

W końcu nastąpił ciąg dalszy. Naszym bohaterom udało się uciec z kopuły. Chociaż przez moment można było obawiać się reakcji Marii na widok szczura. Przyjaciele zabrali pudełko dokumentów i medalion. Od pierwszych minut można było zauważyć, że wycieczka szosą 285 bardzo wpłynęła na Marię. A raczej na relacje pomiędzy Nią a Michaelem. W składziku szkolnym, Kyle obiecał Liz, że nikomu nie powie o nocnym wypadzie, ale zagroził, że będzie szukał haczyka na Maxa. Valenti odkrył, że zabity mężczyzna ze zdjęcia, to właściciel kopuły James Atherton.

Niestety dom Evansów został okradziony. Zginęły dokumenty z kopuły, a Michaela zaczęto śledzić. Isabel dowiedziała się, że wzór na medalionie, który zabrała z kopuły, ma coś wspólnego z rezerwatem Indian. Ten wzór nie wiadomo skąd znali z "przeszłości" Michael, Max i Isabel. Liz udała się do rezerwatu i poznała Rzecznego Psa, który powiedział, że ten medalion przynosi niebezpieczeństwo lub śmierć.

Szeryf powiedział Topolsky, iż wie, że Ona jest agentem FBI. Ona z kolei zaproponowała mu współpracę. Rzeczny Pies poddał próbie Maxa i Liz. Max wyszedł z próby obronną ręką, wtedy Rzeczny Pies wyznał, że znał Jamesa Athertona, oraz że znał Obcego takiego jak Max. I ten Obcy zabił Jamesa. Następnie Rzeczny Pies pokazał im rysunki na skale, które pozostawił morderca Jamesa.

Michael pocałował Marię!

Teksty z odcinka

Michael: Na przykład taaaa, jak jej tam Maria.

Isabel: Jak jej tam Maria?

Isabel do Marii, gdy Michael rzucił szowinistyczny tekst: Witaj w Michaelandzie.

Isabel do Marii i Michaela: Flirtujecie? Czy życie może być jeszcze gorsze?

S1E08 - Blood Brothers

Liz i Max mieli wypadek. Choć Liz nic się nie stało, Max doznał urazu głowy i stracił przytomność. Dowiedziawszy się o wypadku, Topolsky wysłała jednego z agentów FBi do szpitala, aby ten przechwycił próbkę z krwią Maxa. 

S1E09 - Heat Wave

Początek odcinka był naprawdę... gorący. Zaraz po tym dowiedzieliśmy się, że Roswell nawiedziła fala upałów. To z kolei spowodowało "gorączkę namiętności" wśród młodzieży. Nawet Kyle poznał nową dziewczynę - Vicki. Dzięki niej, Liz dowiedziała się o imprezie w starej mydlarni. Szeryf zaczął przepytywać Alexa o agentkę Topolsky. Pojawiła się matka Marii - Amy DeLuca. Energiczna kobieta, która baaaaardzo "podziałała" na szeryfa Valentiego. Czy z wzajemnością? 

Z kolei Alex nie mógł się przemóc, aby nawiązać pozytywne relacje z Liz. Maria po "akcji" z Michaelem nabawiła się ogromnej malinki, co nie uszło uwadze Liz. Szeryf Valenti zaczął flirtować z matką Marii, co z kolei nie uszło uwadze Marii. Liz i Isabel zaczęły się rozmawiać o "kobiecych" sprawach. Isabel powiedziała jej, że zajmie się Alexem. Jednak "wchodząc" do jego snu nie spodziewała się, że zobaczy w nim... siebie. Lekko skomplikowały się relacje Michaela i Marii, za to Liz i Max zaczęli rozmawiać o swoich uczuciach.

Impreza w mydlarni (nielegalna), nieźle się rozkręciła. Amy i Valenti umówili się na "kolację". W międzyczasie Isabel źle rozegrała sprawę z Alexem. Próby pocałunku Maxa i Liz spełzały na niczym. Szeryf dowiedział się o imprezie i aresztował paru nastolatków, w tym Alexa i Liz. Myślał, że to pomoże mu dowiedzieć się prawdy. Jednak sprawił, że Liz powiedziała i Alexowi prawdę. I znów stali się przyjaciółmi.

Max i Liz pocałowali się!

Zdanie, które Liz wypowiedziała na początku:

Gorączka rośnie, topi, gotuje, pali. A ja patrzę na jej efekty i zdaje sobie sprawę, że mnie ona nie dotyczy, że utknęłam w miejscu.

 

Muzyka z odcinka:

Yaz - Situation
Santana featuring Everlast - Put Your Lights On
Save Ferris - Let Me In
Warren G - I Want It All
The Flys -Got You (Where I Want You)
Gomez - We Haven't Turned Around

S1E10 - Balance

Wiele się wydarzyło od ostatniego odcinka. Michael i Maria "zerwali "ze sobą. Alex dowiedział się prawdy, no i Max z Liz pocałowali się. Teraz między Liz i Maxem jest dobrze, ale pomiędzy Marią i Michaelem już nie. Na dodatek Michael odkrył rysunki, które "Obcy" zostawił w jaskini.

Alex wciąż nie wierzy w "moce" trójki Obcych. Michael udał się do Rzecznego Psa i wziął udział w "Obrzędzie Potu". Isabel udowodniła Alexowi, że umie zmieniać strukturę molekularną materii. W międzyczasie Liz i Max poszli się na randkę, która została przerwana przez Marię. Okazało się, że Michael zasłabł. Później jego stan tak bardzo się pogorszył, że zaczął majaczyć. Maxowi udało się dowiedzieć, że jego stan ma związek z Rzecznym Psem. Jednak kontakt z Indianinem został utrudniony przez jego ludzi. Determinacja Maxa spowodowała, że Rzeczny Pies zgodził się pomóc.

Pod nieobecność Liz i Maxa, Michael zapadł w śpiączkę i został oblepiony dziwną "pajęczyną". Sceny z jego głowy ukazały pustynię. Cała piątka przewiozła Michaela do Rzecznego Psa. Wtedy Indianin opowiedział o Nasedo (innym Obcym) i pokazał im "uzdrawiające kamienie". Następnie wyjaśnił rolę jaką mają spełnić, aby Michael wyzdrowiał. Tylko Liz nie mogła podołać zadaniu lecz mimo to udało się uratować Michaela, który po przebudzeniu dzięki uzdrawiającym kamieniom uaktywnił na skale jaskini mapę...

Sytuacja z Michaelem spowodowała, że Max uznała iż musi przystopować z Liz, aby złapać równowagę, bo to co między nimi się dzieje, jest zbyt szybkie. Tak jakby Max zerwał z Liz.

Tekst z odcinka
Maria widząc Maxa i Michaela wchodzącego do Crashdown: O to książę z bajki i Quasimodo.

Muzyka z odcinka
Angie Stone - Everyday
Cirque Du Soliel - Incantation
Radford - Fly
Third Eye Blind - Deep Inside Of You
Gigolo Aunts - Everyone Can Fly
Jewel - Absence of Fear

S1E11 - The Toy House

Max ugasił swoją mocą pożar, który wybuchł w kuchni. Spowodował go wylany olej. Świadkiem pożaru była Pani Evans. Max skłamał, że ugasił pożar wodą. Szeryf, który przybył na miejsce, od razu nabrał podejrzeń.

Zarówno Max jak i Liz, starali się wmówić sobie, że dobrze zrobili, rozstając się. Nie wierzyli w to ani Maria, ani Isabel.

Siostra Maxa zaczęła przekonywać chłopaków, aby powiedzieć matce prawdę. Tym bardziej, że ona sama, zaczęła podejrzewać iż Max ma jakiś sekret. 

W dalszym ciągu nie układają się relacje pomiędzy Marią i Michaelem. Liz będąc na meczu z Maxem i Michaelem, swoim nadgorliwym zachowaniem powoduje, że Kyle doznaje urazu - łamie nogę. Dalsze wydarzenia powodują, że Liz i Kyle zostają przyjaciółmi, co wyraźnie rani Maxa. W międzyczasie szeryf odwiedza Panią Evans i zwraca jej uwagę, że oleju nie gasi się wodą! 

Maria i Michael próbowali rozmawiać, ale znowu skończyło się to kłótnią i zepsuciem "czegoś na serwetki" Marii, którą ona robiła na zajęcia techniki. Max mimo pytań, nie powiedział prawdy swojej matce. Michael zrobił nowy stojak i wyznał Marii, że przy niej staje się zbyt słaby, dlatego nie mogą być razem. 

Liz oburzyła się, gdy Max zaczął insynuować, że ona chce wrócić do Kyle. Powiedziała mu też, że musi bardziej wierzyć w ludzi.

Max, mimo nie powiedzenia prawdy poprosił matkę o zaufanie.



Muzyka z odcinka
Three Dog Night - Shambala
Counting Crows - Amy Hit The Atmosphere
Jessica Simpson feat. Destiny's Child - Woman In Me
Third Eye Blind - Never Let You Go
G. Love & Special Sauce - Rodeo Clowns
Amel Larrieux - Get Up
Buckcherry - For The Movies

S1E12 - Into The Woods

W okolicy Frazier Woods paru świadków widziało bardzo intensywne białe światło. Ludzie zaczęli podejrzewać, że to UFO rozbiło się na terenie rezerwatu. Rzeczny Pies potwierdził, że tak było.

Maria poprzez "wodny biustonosz" stara się przypomnieć facetom, gdzie ich miejsce.

Zbiegiem okoliczności Max, Isabel, Maria, Liz i Alex pojechali na "weekend z ojcem", który odbywa się na terenie rezerwatu. Jedzie tam też szeryf Valenti z Kylem. W międzyczasie Alex umówił się z Isabel na "randkę" , ale musieli ją przełożyć. W końcu okazało się, że Isabel nie sądziła, że to może być randka.

W nocy wszyscy (Max, Isabel, Maria, Liz, szeryf i Kyle Valenti) ruszyli na poszukiwanie miejsca, gdzie mogło dojść do katastrofy. W tym samym czasie Rzeczny Pies poprowadził w to samo miejsce Michaela. Wyszło na jaw, że Rzeczny Pies nie jest Obcym. Prawdziwy obcy zostawił znak na ziemi, co oznaczało, że powrócił do Roswell.

Szeryf Valenti, po kłótni z synem, odwiedził ojca w ośrodku psychiatrycznym.

Teksty z odcinka
Isabel: "Komary i siusianie do dołka to jest to."

Muzyka z odcinka
Edwin - Theories
Plumb - Stranded
Matthew Sweet - Faith In You
Vertical Horizon - Everything You Want
Van Morrison - Sometimes I Feel Like A Motherless Child

S1E13 - The UFO Convention

UFO Center organizuje coroczny Konwent UFO. Przez to do miasta zjeżdżają Larry i Jen, którzy widzieli jak Liz została postrzelona. Pojawia się też Hubble, człowiek, który miał kontakt z Obcym. Maria i jej matka starają się jak najwięcej zarobić na konwencie. Max, aby zapomnieć o Liz, stosuje się do wskazówek Michaela i myśli o Niej jak o... błocie. Michaelowi też nie najlepiej idzie. Krytykuje pracę matki Marii, przez co ściąga na siebie jej gniew. Na szczęście ratuje rodzinę Deluca przed bankructwem, biorąc udział w walce na ringu, którą one organizowały. Alex po raz kolejny zostaje odrzucony przez Isabel. Sprawy sercowe splatają się z wątkiem sensacyjnym.

S1E14 - Blind Date

Lokalne radio zrobiło konkurs Randka w ciemno, który wygrała Liz. Żeby nie było... To była sprawka Marii. A jak już o niej mowa... Została nową wokalistką zespołu Alexa, który miał zagrać w finale Randki w ciemno. Michael chciał się skontaktować z Nasedo mimo sprzeciwu Maxa. Zaczęła mu w tym pomagać Isabel, chociaż nie była do końca przekonana.

Wszystko kręciło się wokół randki Liz. Maria zaczynała za bardzo ingerować w zespół Alexa, co powodowało między nimi kłótnie. Liz poszła na randkę ciemno z wymarzonym (?) facetem, a w międzyczasie Max został szoferem pijanego Kyla. Pocałunek Liz i Douga, a później ich ucieczka sprawiła, że Max wypił trochę alkoholu. To spowodowało, że nie mógł się w pełni kontrolować. 

Michael i Isabel stworzyli znak dla Nasedo koło biblioteki.

Kyle zatrzymał Douga, a Max porwał Liz z jej pokoju. Następnie starał się ją przekonać, aby uciekła z Nim, ponieważ jest jego wymarzoną dziewczyną. 

Nasedo nie zjawił się, więc Isabel zlikwidowała znak i zapewniła Michaela, że na niej może zawsze polegać.

Max po pocałunku z Liz wytrzeźwiał. Okazało się, że nie pamiętał tego co się działo.

Maria zaśpiewała In The Air Tonight Phila Collinsa - (fenomenalne wykonanie).

Na koniec odcinka tajemniczy mężczyzna w płaszczu rozpalił znak, tam gdzie wcześniej zrobili to Michael i Isabel.

Teksty z odcinka:
Kyle do Douga: Ty buldog się w to nie mieszaj.

Muzyka z odcinka:
Dramarama - Anything, Anything (I'll Give You)
Our Lady Peace - Is Anybody Home?
Joe 90 - Truth
Blink 182 - Adam's Song
Kevon Edmonds - 24/7
Lenny Kravitz - Stand By My Woman
Majandra Delfino- In The Air Tonight

S1E15 - Independence Day

Michael zachowuje się co najmniej dziwnie. Unika swych przyjaciół uciekając gdzie się da. Okazuje się, że podbite oko jest wynikiem sprzeczki z jego ojczymem. Kiedy Isabel dowiaduje się o problemie przyjaciela wspomina o możliwości wcześniejszego upełnoletnienia, które może załatwić ojciec Evansów, który jest prawnikiem. Wspólnie postanawiają, że Michael powinien zamieszkać u Evansów, dopóki Hank się nie uspokoi. W domu przyjaciół chłopak czuje się nieswojo. Zirytowany rodzinną atmosferą postanawia powrócić do swej przyczepy, bo właśnie to jest dla niego dom.

Tymczasem Maria przyprowadza Liz do siebie. Przyłapują szeryfa i Amy Delucę na domowej schadzce. Pomysł związania się matki z Valentim nie przypada Marii do gustu.

Pijany ojciec Michaela ponownie robi mu awanturę tym razem o niezrobione pranie. W przyczepie pojawiają się Isabel i Max. Zdenerwowany Hank mierzy do nich z broni. Michael postanawia użyć swojej mocy by go powstrzymać. Po wypaleniu strzelby cała trójka ucieka z przyczepy. Michael obwinia przyjaciół o konieczność ujawnienia swoich mocy przed Hankiem. Noc spędza w ramionach Marii. Kiedy nad ranem Amy znajduje córkę z Guerinem w łóżku przeprowadza z nią poważną rozmowę.

W szkole Guerin jako główny podejrzany zostaje wyprowadzony przez policję. Okazuje się, że Hank zniknął, a wieczorem w ich przyczepie słyszano strzały. Zostaje jednak oczyszczony z zarzutów po interwencji Amy i Marii, które zeznają, że chłopak spędził noc w ich domu. 

Michael postanawia opuścić Roswell. Przeglądając zawartość worka, który dał mu Max, Guerin uświadamia sobie, że Isabel i Max są jego rodziną i nie może ich zostawić. Wraca do miasteczka i prosi Phillipa Evansa o pomoc prawną. Chłopak podpisuje wszystkie konieczne dokumenty i staje się niezależny.

Do biura szeryfa przybywa Hank, by powiedzieć, że nic mu nie jest i że wyjeżdża z Roswell. Okazuje się, że tak naprawdę jest to Nasedo, który zabił Hanka.

S1E16 - Sexual Healing

Po ostatnim dość sensacyjnym odcinku, gdzie niektóre sprawy były bardzo bolesne, ten odcinek poświęcony został wizjom...

Napięcie seksualne pomiędzy Liz i Maxem spowodowało, że dziewczyna zaczęła mieć wizje. Na początku tylko przez pocałunki, ale później... Doszło do tego, że wzbudzili zainteresowanie nie tylko przyjaciół, ale również władz szkolnych i rodziców.

Wizje Liz spowodowały zawirowania w życiu Marii, która zaczęła kłamać, że ma wizje, aby zbliżyć się bardziej do Michaela. W trakcie pocałunków obydwoje mówili co widzą.

Max i Liz zrozumieli, że te wizje do czegoś prowadzą. Ich spotkania stały się coraz bardziej namiętne i "wyzwalające", czego dowodem była świecąca malinka. Oczywiście (?) miało to na celu rozwiązanie zagadki :)

Alex zgodził się być obiektem doświadczalnym dla Isabel, w momencie, gdy Max i Liz zniknęli. Ich pierwszy pocałunek miał być wskazówką do tego, gdzie znajduje się zakochana para.

Max i Liz zniknęli na całą noc. Posiadając bardzo wyraźne wskazówki znaleźli owalny przedmiot z symbolem z jaskini.

Maria przeprosiła Michaela, że kłamała w związku z wizjami, a on przyznał, że mówił jej prawdę.



Teksty z odcinka:
Michael: Maxwell, jesteś wrażliwym facetem, który uwodząc piękną dziewczynę może odnaleźć swój dom. A ty odmawiasz. Nie ma aż tak wrażliwych facetów."

Isabel do Alexa: Zgadzam się."
Alex: Na co?"
Isabel: Żebyś mnie pocałował. Mój brat zniknął, może uda nam się zdobyć jakąś informację? Zobaczyć miejsce, do którego się udali. No dalej!"

Muzyka z odcinka:
Marcy Playground - Sex & Candy
Tara MacLean - If I Fall
Addict - Youth
Sarah McLachlan - Fumbling Towards Ecstasy

S1E17 - Crazy

Max i Liz wychodzą do kina, a Maria zastępuje przyjaciółkę w kafeterii żałując, że Michael nie zabiera jej na randki. Max i Liz zamiast do kina udają się w odludne miejsce i całują się w samochodzie. Nagle podbiega do nich jakaś przerażona kobieta, informuje, że są w niebezpieczeństwie i zapowiada, że jeszcze się spotkają. Tą kobietą jest Topolsky. W mieszkaniu Michaela wszyscy rozmawiają o tym niespodziewanym spotkaniu. Michael uznaje, że to jej nowa taktyka, by ich podejść i dowiedzieć się, że są kosmitami. Kosmici uznają, że nie należy jej ufać.

Alex próbuje przekonać Isabel, że miło jest mieć kogoś bliskiego. Przysiada się do nich nowa uczennica - Tess Harding i od razu wzbudza sympatię Isabel.

W domu Evansów Michael próbuje zasięgnąć rady Maxa jak ma uszczęśliwiać Marię. Gdy Max udziela mu wskazówek do pokoju wchodzi Tess, która wzbudza niepokój u Maxa i Michaela.

Do kafeterii przybywa goniec z kwiatami dla Liz. Dziewczyna jest przekonana, że jest to przesyłka od Maxa, tym bardziej, że w dołączonej karteczce prosi o spotkanie w restauracji z ich pierwszej randki. Liz udaje się w umówione miejsce, lecz do stolika dosiada się Topolsky. Kobieta informuje Liz, że przeszła przez piekło. Mówi o agencie FBI, który jest łowcą kosmitów. Na jego liście znajduje się Max Evans i wszyscy ludzie z nim związani. Liz wierzy w opowieść pani Topolsky. Zgadza się na rozmowę następnego dnia.

Liz opowiada Maxowi o spotkaniu. Chłopak jest zdenerwowany, że Topolsky chce omotać dziewczynę. Liz mówi mu o liście na której znajdują się oni wszyscy, dlatego uważa, że też ma prawo decyzji. Cała szóstka spotyka się by omówić ten problem. Tylko Liz i Alex chcą zaufać Topolsky. Zostają przegłosowani.

Topolsky czeka na Liz w umówionym miejscu, jednak dziewczyna się nie pojawia. Zdesperowana kobieta udaje się do Valentiego. Opowiada mu o tym, co przeszła po opuszczeniu Roswell. O tym jak katowano ją w specjalnym wydziale FBI. Informuje też szeryfa, że jego nazwisko również widnieje na liście. Z wydziału do spraw UFO nikt nie może się wydostać. Na dowód przytacza nazwisko agenta Stevensa, który został poćwiartowany dla przykładu, gdy chciał się wycofać. Valenti dzwoni do FBI i dowiaduje się, że Stevens już u nich nie pracuje. Dzwoniąc do jego żony poznaje jednak prawdę - agent Stevens nie żyje.

Do "UFO Center" przychodzi Valenti. Mówi Maxowi, że gdyby ktokolwiek chciał go skrzywdzić lub jego przyjaciół, zawsze może im pomóc.

Liz, Max, Maria i Michael wybierają się na podwójną randkę. Maria i Liz dostają drobne podarunki, z tym że ten od Maxa jest jakby efektowniej zapakowany. Maria jest zła, że Michaelowi brak wyczucia. Tymczasem Alex zostaje sam z Isabel i już prawie udaje mu się zaprosić ją na video randkę, gdy przerywa im Tess. Dziewczyny idą na babski wieczór. Gdy chłopak wraca sam do domu podjeżdża do niego samochód. Jakiś nieznany mężczyzna informuje, że przybył tu by zabrać Alexa do Topolsky. Whitman jest bardzo ostrożny i nie ufa obcemu. Gdy nieznajomy przekonuje Alexa by wsiadł do samochodu pojawia się Valenti. Obcy odjeżdża, a szeryf zawodzi chłopaka do domu.

Podczas randki Michael oznajmia Marii, że będzie musiała zapłacić za kolację, bo on nie ma pieniędzy. Dziewczyna zirytowana odchodzi od stołu. Michael nie rozumie o co jej chodzi. Jego starania nie są doceniane, więc pyta Marii czemu w ogóle zawraca sobie nim głowę, po czym wychodzi. W jego mieszkaniu czeka na Michaela Topolsky. Informuje go, że to co Max i Liz znaleźli pod wieżą radiową jest komunikatorem i że ona jest w posiadaniu identycznego przedmiotu. Prosi Michaela o spotkanie obiecując że przyniesie drugi komunikator. Chłopak próbuje podkraść Marii samochód. Dziewczyna to zauważa i postanawia jechać z nim, dziwiąc się, że chłopak nagle zmienił zdanie. Maria udaje się po kurtkę i zostawia karteczkę Liz informując, gdzie pojechali. Kiedy są już na miejscu przyjeżdża też cała reszta paczki. Max żąda zwrotu komunikatora, a kiedy to nie skutkuje uderza Michaela w twarz. Komunikator upada gdzieś w trawę, pojawia się obcy samochód. Nieznajomy mężczyzna, który z niego wysiada  informuje, że Topolsky nie przyjdzie. Michael zarzuca mu, że to on jest tym mordercą z FBI i że zabił Topolsky. Tymczasem przyjeżdża szeryf i informuje, że nieznajomy jest psychiatrą, który leczy panią Topolsky w szpitalu psychiatrycznym, do którego została spowrotem odwieziona. Idąc do samochodu Valenti znajduje komunikator i zabiera go ze sobą. Pozostali obarczają za to Michaela. Doktor znalazłszy się na odludziu zmienia postać - Nasedo znów zadziałał.

Tymczasem niedaleko na drodze pojawia się samochód. Z zarośli wychodzi pani Topolsky myśląc, że to samochód Michaela. Okazuje się jednak, że jest to agent Pierce. Topolsky zostaje schwytana.

Teksty z odcinka:
Michael (po kopnięciu go przez Maxa na podwójnej randce): "To całe randkowanie strasznie boli."



Muzyka z odcinka:
Angela Via - Picture Perfect
Everything But The Girl - Low Tide Of The Night
Lori Carson - Take Your Time
7th House - Gypsy Queen
Radford - Don't Stop
Getaway People - She Gave Me Love

S1E18 - Tess, Lies and Videotape

Tytuł odcinka sam wskazał, kto będzie główną bohaterką tego odcinka. Tess Harding.

Max zaczął mieć fantazje z udziałem Tess. I nie chodziło tylko o samo całowanie się. Chłopak zaczął czuć, że coś z tą dziewczyną jest nie tak. Zwrócił się o pomoc do Michaela, ale ten uznał, że są ważniejsze problemy, niż fantazje Maxa.

Szeryf Valenti dowiedział się, że agentka Topolsky nie żyje. W szpitalu psychiatrycznym w którym przebywała, był pożar, a ona była jedną z ofiar. Wyszło na jaw, że lekarz Margolin nigdy nie był w Roswell i nie wiedział kim jest szeryf!!!

Szefry odwiedził Maxa i powiedział mu o istocie, która może zmieniać postać.

Okazało się, że Michael jest obserwowany w swoim domu przez ukrytą kamerę. On sam zaczął sprawdzać Tess, ale swoimi słowami tylko zaburzył równowagę w związku Maxa i Liz.

Szeryf na dowód swoich dobrych chęci oddał przyjaciołom komunikator, a Isabel postanowiła sprawdzić Tess osobiście. Wyszło na to, że poznała jej ojca Ed'a Hardinga.

Max całował się z Tess. Liz ich widziała. Max i Michael w trakcie szarpaniny odnaleźli kamerę. Przyjaciele użyli jej do śledzenia Tess, przez co Liz wpadła w niemałe kłopoty. Jednak dzięki Liz, jej przyjaciele dowiedzieli się, że Tess jest jedną z Obcych.

Teksty z odcinka:
Maria: Co słychać?"
Michael: Nic."
Maria: Jakieś porno? Nie jestem taka płaska jak myślałam.

Muzyka z odcinka:
Foo Fighters - Everlong
Sneaker Pimps - 6 Underground
Godsmack- Voodoo
Lit - Zip-Lock

S1E19 - Four Square

Isabel ma sen, w którym zgadza się być z Alexem. Przygląda się im Michael . Budzi ją Alex pokazując na ekranie, że Tess wychodzi z domu. Isabel dzwoni do Marii, by przekazać jej i Michaelowi kontrolę nad Tess. Max rozmawia z Liz na szkolnym korytarzu. Stwierdzają, że Nasedo w ciele Tess usiłuje manipulować Maxem. Maria przekazuje im informację, e Tess wchodzi do szkoły. W damskiej toalecie Tess pyta Liz dlaczego wszyscy ją śledzą. Ed Harding przybywa do biura Valentiego, by powiedzieć mu o mikrokamerze, którą znalazł u siebie. Valenti domyśla się skąd wzięła się kamera, jednak mówi Hardingowi, że to na pewno nieuczciwa firma od przeprowadzek.

Maria uznaje, że nie można spuszczać Maxa z oka, gdyż Tess może mu coś zrobić. Postanawiają nadal śledzić Tess. Do rozmowy wtrąca się Valenti informując o przejęciu kamery. Wyraża też swe obawy, że Pierce jest już w Roswell i śledzi każdy ruch kosmitów.

Isabel wraca do domu i zastaje Tess oglądającą rodzinne zdjęcia z panią Evans. Dziewczyna obawia się czy mama nie powiedziała zbyt wiele. Pani Evans wychodzi i dziewczyny zostają same. Tess zwierza się Isabel, że darzy Maxa bardzo silnym uczuciem, że czuje że jest jego przeznaczeniem. Tess układa z kostek cukru symbol, który Isabel widziała w swoim śnie.

Isabel opowiada o wszystkim Maxowi, dołącza do nich Michael. Wszyscy śpią razem. Isabel śni się Michael, namiętne pocałunki z nim. Dziewczyna budzi się z krzykiem, okazuje się, że Michael śnił dokładnie o tym samym. Cała trójka rozmawia o Tess i o symbolach ze snu. Isabel mówi Maxowi o pomyśle Michaela na rozszyfrowanie tajemniczych znaków. Opowiadają mu jak wysłali sygnał do Nasedo. Isabel stwierdza, że to Tess wywołuje u nich te sny.

Max i Liz sprawdzają w szkolnej pracowni ułożenie gwiazd w chwili przybycia Tess. Nagle dostrzegają Tess rozmawiającą z Kylem.

Michael informuje Marię, że chce by ich związek stał się oficjalny. Zabiera dziewczynę do składziku. Zastają tam Isabel i Alexa, którzy również stali się oficjalną parą.

Alex odprowadza bardzo śpiącą Isabel po randce. Dziewczyna kładzie się do łóżka i śni o Michaelu. Widzi też nienarodzone dziecko.

Michael próbuje rozgryźć symbol czterech kwadratów, gdy przychodzi do niego Tess. Mówi mu, że on dobrze wie gdzie jest ten symbol, bo już tam był. Michael przypomina sobie siebie jako małe dziecko, gdy przebiega koło znaku "Ranczo Puhlmana".

W kafeterii Liz próbuje ostrzec Kyla przed tess. Chłopak nie chce jej słuchać, ale mówi, że wieczorem idą do biblioteki. Liz i Max śledzą ich. W bibliotece Max widzi jak Tess wyjmuje ze ściany jakąś bardzo dziwną książkę.

Isabel ma kolejny sen. Tym razem widzi siebie, Michaela i ich wspólne dziecko. Po przebudzeniu rozmawia o tym z Michaelem. Dziewczyna stwierdza, że jest z nim w ciąży.

Tymczasem do pokoju Maxa zakrada się Tess. Budzi go i mówi, że weźmie go do miejsca, w którym chłopak wszystko sobie przypomni. Zabiera go na pustynię. Dziewczyna mówi mu, że wszyscy już tu kiedyś byli, chce by Max ją przytulił. Jednak Max uważa Tess za Nasedo i nie chce jej więcej ulegać. Zaczyna ją szarpać, żądając by pokazała mu jak naprawdę wyglądają kosmici. Zrozpaczona Tess mówi, że nie jest Nasedem i nie umie zmieniać kształtów. Prosi by Max przypomniał sobie skąd ją zna. Chłopak ma wizję. Widzi jak on, Isabel i Michael wychodzą z kapsuł. Jest tam też czwarta kosmitka, którą zostawiają w kapsule - jest nią Tess. Michael i Isabel przybywają na ratunek Maxowi. Chłopak mówi im, że Tess jest jedną z nich, czwartym kosmitą. Cała czwórka stoi rozstawiona na planie czterech kwadratów.

S1E20 - Max to the Max

Cała czwórka znajduje się na pustyni. Max doznaje olśnienia i biegnie do zamaskowanej jaskini. Otwiera ją, a w środku kosmici znajdują miejsce swych narodzin. Tess daje Michaelowi kosmiczną księgę, prosząc by przekonał resztę, że można jej zaufać. Gdy Tess zostaje sama pojawia się Ed Harding - Nasedo. Mówi Tess, że jest im potrzebny, bo musi ich chronić przed Piercem.

Max, Isabel i Michael oglądają książkę, którą przekazała im Tess. Znajdują w niej swoje podobizny połączone w pary: Max z Tess, Michael z Isabel. Max dowiaduje się, że prawdopodobnie Isabel jest w ciąży z Michaelem. Max postanawia dowiedzieć się od Tess czy jest to możliwe.

W biurze Valentiego zjawia się nowy zastępca Fisher. Nie jest on właściwie potrzebny, ale zostaje w Roswell w imię odgórnych rozkazów.

Isabel rozmawia z Michaelem o dziecku. Całą rozmowę słyszy Maria. Jest zrozpaczona.

Max rozmawia z Tess o ich narodzinach, o Nasedo. Pyta czy Isabel mogła zajść w ciążę we śnie. Tess rozwiewa ich przypuszczenia - kosmici rozmnażają się "po ludzku".

Do Crashdown przychodzi Max i zabiera Liz na przejażdżkę utrzymując wszystko w wielkiej tajemnicy. Tymczasem pod kafeterię podjeżdża ... Max i Tess! Liz kokietuje Maxa w czasie jazdy samochodem, chłopak zatrzymuje się na poboczu i para namiętnie się całuje. Liz ma jednak wizje zupełnie inne niż zwykłe... szare mroczne, przedstawiające zabitych ludzi. Dziewczyna jest nieco zdezorientowana.

Maria chce się dowiedzieć o co chodzi z ciążą Isabel. Rozmawia o tym z Michaelem. Chłopak nie wie właściwie co ma jej powiedzieć, gdyż sam nie jest pewien co się dzieje. Stwierdza jednak, że Isabel jest ważniejsza od ich "głupiego związku".

Michael z Isabel siedzą w kafeterii, dołącza do nich Max i informuje, że Is nie jest w ciąży. Michael przekazuje wieści Marii. Przeprasza też, że nazwał ich związek głupim. Max zauważa, że wszyscy wiedzą już o domniemanej ciąży Isabel. Zapytawszy czy Liz też jest poinformowana dowiaduje się od Marii, że przecież kilka godzin temu Max zabrał ją gdzieś więc na pewno jej powiedział. Max stwierdza, że tego dnia nie widział się z Liz. Wszyscy mają przerażone miny.

Do Liz dzwoni telefon. Dziewczyna odbiera i słyszy Maxa. Chłopak przekazuje jej, że Max który jest z nią nie jest prawdziwy. To kolejna postać Nasada. Max-Nasedo zabiera Liz telefon. Z bagażnika wywleka ciało martwego agenta FBI, którego już wcześniej uśmiercił. Ma to być ślad dla Pierce'a. Przyjaciele nie wiedz jak pomóc Liz. Maria wpada na pomysł, by powiedzieć Valentiemu iż Max uprowadził dziewczynę.

Nasedo mówi Liz, że zabrał ją jako zakładniczkę, a sam wcielił się w postać Maxa by stać się przynętą dla Pierce'a i móc go zabić. Podjeżdżają na stację benzynową i Nasedo podpala dystrybutor benzyny - ma to być kolejnym znakiem.

Tymczasem Fisher przekazuje Valentiemu informację o wybuchu na stacji oraz o widzianej tam parze nastolatków. Szeryf rusza w pościg zostawiając zastępcę w Roswell.

Nasedo zabiera Liz do wesołego miasteczka. Tam pozostawia ostatni ślad - wysyła w niebo znak widoczny z odległości wielu kilometrów. Liz udaje się uwolnić od Naseda. Dziewczyna ucieka do gabinetu luster. Nasedo wkracza tam zaraz za nią, natomiast jego tropem idzie Valenti. Do wesołego miasteczka przybywa też czwórka kosmitów. Prawdziwy Max podąża za szeryfem. W gabinecie luster wszystkie postacie zostają zdziesiątkowane przez odbijające się w lustrach obrazy. Kolejnymi korytarzami przemyka Liz, Nasedo, Valenti i Max. Nagle Max i Max-Nasedo spotykają się. Nagle pojawia się Liz. Prawdziwy Max nie chce bez niej wyjść, jednak dzieli ich szyba. Następuje zamieszanie, gdyż nagle całą trójkę odnajduje szeryf, Fisher i agenci FBI. Fisher wymierza w stronę Maxa, a Valenti chcąc zapobiec rozlewowi krwi strzela w jedno z luster. W całym zamotaniu jeden z Maxów zabiera Liz i ucieka natomiast drugi zostaje schwytany. Nie wiemy jednak, który z nich wpadł w ręce FBI. Drugi Max zabiera Liz do pustego autobusu. Tam dziewczyna całuje go i znów ma mroczne wizje - dowiaduje się, że jest z nią Nasedo, a prawdziwy Max jest teraz więźniem FBI. Nasedo zmienia postać i staje się clownem. Przerażona Liz wychodzi z autobusu i informuje przyjaciół, że FBI ma Maxa.

Max zamknięty jest w białym pokoju bez klamek. Obserwuje go kilku agentów FBI. Jednym z nich jest zastępca Valentiego - Fisher. Jeden z agentów zwraca się do niego "Tak jest agencie Pierce". Postanawiają następnego dnia rozpocząć testy na Maxie.

S1E21 - The White Room

Maxa zamkniętego ,w białym pokoju budzi głos agenta Pierce'a. Agent żąda by Max przyznał się do bycia kosmitą. Chłopak utrzymuje, że nie wie o co chodzi, więc Pierce decyduje się na drastyczniejsze metody. Grupa pomocników przywiązuje Maxa do stołu.

Pozostali rozmawiają w Crashdown. Tess zapewnia ich, że Max żyje gdyż Pierce potrzebuje go do badań. Liz proponuje, by zaangażować w tę sprawę Valentiego, lecz Tess nie zgadza się. Dziewczyna pyta Isabel i Michaela o ich specjalne zdolności. Isabel mówi o wnikaniu do snów. Tess proponuje, by wniknęła do psychiki Maxa i dowiedziała się gdzie jest. Tymczasem Pierce przepytuje Maxa. Zdjęcia rentgenowskie chłopaka są identyczne z ludzkimi, jednak komórki krwi zdecydowanie się różnią. Pierce przywołuje kilka zabójstw dokonanych na agentach FBI przez kosmitów. Posądza o to Maxa, który oczywiście nie przyznaje się. Pierce pokazuje też Maxowi orbitoidalny komunikator. Pyta gdzie znajduje się drugi i jak to działa. Gdy Max stwierdza, że nie ma pojęcia kilku pomocników faszeruje chłopaka narkotykami.

Isabel dotyka zdjęcia Maxa i udaje jej się wniknąć do jego psychiki. Dziewczynie udaje się zobaczyć gdzie mniej więcej znajduj się jej brat, widzi też Pierce'a. Kojarzy, że Pierce to zastępca Fisher. Isabel opowiada pozostałym o tym co widziała. Przypomina też sobie, że kojarzy miejsce, w którym przetrzymywany jest Max. To baza wojskowa w Eagle Rock, którą widziała na zdjęciach w "UFO Center". Liz napiera, by wtajemniczyć Valentiego, ale Michael sprzeciwia się twierdząc, że Valenti na pewno jest ich wrogiem. Troje kosmitów decyduje się na samodzielną misję ratowania Maxa. Udaje im się włamać do bazy.

Pierce nie może wydobyć z Maxa żadnych informacji o komunikatorach. Decyduje się na kolejną fazę śledztwa.

Tymczasem w kafejce zjawia się szeryf i mówi co zaprząta mu głowę. Valenti wie, że w wesołym miasteczku było dwóch Maxów i wyraża nadzieję, iż Pierce nie złapał tego, na którym zależy im wszystkim. Informuje też dziewczyny, że jeśli Pierce na Maxa to sami nie będą w stanie mu pomóc. Maria i Liz decydują się, że powiedzą Valentiemu o wszystkim, jeśli reszta nie wróci do 4.00.

Max przechodzi kolejne tortury. Kąpany jest w lodowatej wodzie, nękany elektrowstrząsami, szpikowany narkotykami. W tym czasie pozostali kosmici ukrywają się w bazie. Widzą agentów niosących martwego człowieka. Obawiają się, że to Max i postanawiają to sprawdzić. Okazuje się, że jest to ciało agenta zabitego przez Nasedo.

O 4.08 Liz postanawia iść do Valentiego. Decyduje, że jeśli Max był gotów mu zaufać to i ona może.

W kostnicy, w której przebywają kosmici zjawia się jeden z agentów. Michael próbuje go pokonać swą siłą, ale jego moc zostaje odparta. Na szczęście to tylko Nasedo, który przyjął postać agenta. Nasedo zmienia się w pana Hardinga i wyjaśnia kosmitom, że przebywanie tu to nie przelewki i że musi ich stąd zabrać. Znów staje się agentem FBI, a gdy opuszczają kostnicę prawie wchodzą na... agenta w którego wciela się Nasedo.

Liz przybywa do Valentiego. Błaga go o pomoc i informuje, że Fisher to tak naprawdę agent Pierce.

Nasedo każe wszystkim zsynchronizować zegarki. Pokazuje im też drogę ucieczki i każe zeskanować ją do mózgów. Ponieważ kosmici tego nie potrafią, mają 2 minuty na nauczenie trasy. Stwierdza też, że jedyną drogą by dotrzeć do Maxa jest przejście przez zabezpieczone drzwi. Nasedo stwierdza, że ktoś musi iść z nim. Sam jest w stanie zmienić się w kogoś podrabiając nawet jego odciski palców. Jednak drzwi zabezpieczone są też promieniami rentgenowskimi, a Nasedo nie posiada ludzkiego szkieletu. Dlatego bierze ze sobą Michaela. Obiecuje go nauczyć zmieniania odcisków palców.

Max wyrywa się, jednak Pierce ostrzega go, by nie próbował używać mocy, gdyż wstrzyknięto mu serum, które go zabije. Pierce przyjmuje nową taktykę. Zauważa, że Max jest nie tylko w połowie kosmitą, ale też w połowie człowiekiem. Zakłada mu specjalny kask, w którym pokazuje przyjaciół i Liz leżącą wśród krwi. Pierce zapewnia, że to była jedynie wirtualna rzeczywistość i że Liz żyje... jeszcze. Daje Maxowi wybór: albo powie gdzie jest drugi komunikator, albo wybierze który z jego bliskich zginie pierwszy.

Nasedo uczy Michaela zmieniania odcinków palców. Informuje go, że zdolności kosmitów ludzie też będą posiadać, ale za kilka tysięcy lat.

Isabel rozmawia z Tess. Is ma za zadanie w odpowiednim momencie wniknąć do umysłu Maxa i przekazać mu plan. Zastanawia się jednak jaka jest rola Tess. W tym momencie pojawia się jeden z agentów i porywa Tess. Isabel jest przerażona, ale za chwilę Tess znów stoi przy niej. Okazało się, że dziewczyna umie wytwarzać w psychice fałszywy obraz rzeczywistości. Plan przewiduje, że Max zostanie sam z Piercem, a wtedy Tess oszuka psychikę agenta. W tym czasie Nasedo i Michael zabiorą Maxa.

Michaelowi udaje się zmienić odciski palców. Do kostnicy wchodzi kolejny człowiek którego Nasedo zabija. Max żali się, że nie takiego Nasedo szukał. Michael przebiera się w garnitur, Nasedo zmienia się w dopiero co zabitego agenta.

Pierce żąda by Max wyjawił mu jak działa orbitoid. Gdy Max znów stwierdza, że nie wiem, agent każe wezwać chirurgów. Grozi Maxowi rozrywaniem ciała na drobne kawałeczki.

Michael i Nasedo bez problemu idą przez bazę. Michael odkrywa gdzie jest Max, ale Nasedo nie pozwala mu robić nic poza planem.

Isabel udaje się znów wniknąć do umysłu Maxa. Mówi mu, by sprawił aby został z nim tylko Pierce. Potem ma starać się przedłużać wszystko, aż nadejdzie pomoc. Max obiecuje Pierce'owi, że pokaże mu jak działają komunikatory. Jednak nie chce by wszyscy cto widzieli, prosi by agent został sam.

Isabel przekazuje Tess iż Pierce chce zobaczyć jak działają komunikatory. Tess nie ma o tym pojęcia, ale musi coś zaimprowizować. Max udaje skupienie nad orbitoidami. Nagle zaczynają świecić. Pierce stoi wpatrzony w komunikatory (wizję wywołuje Tess), a tymczasem do pokoju wbiega Nasedo z Michaelem. Michael zabiera Maxa, a Nasedo postanawia jeszcze zostać. Gdy Pierce wychodzi z transu Nasedo (wciąż w postaci agenta) mówi mu, że spędził tu już wiele czasu i wszyscy zaczęli się niepokoić. Pierce zauważa zniknięcie więźnia. Tymczasem Michael uciekając z Maxem napotyka 2 agentów. Informuje ich, że z rozkazu Pierce'a musi zabrać więźnia. Do białego pokoju przybywają agenci i informują Pierce'a, że agent stojący koło niego nie jest tym za kogo się podaje. Nasedo zostaje zastrzelony. Michael czeka na korytarzu na Naseda, gdy zza rogu wypada Pierce z pistoletem. Niespodziewanie zjawia się szeryf Valenti i strzela Pierce'owi w ramię. Zabezpieczająca brama zamyka się tuż przed agentem uniemożliwiając mu pościg.

S1E22 - Destiny

Michael i Valenti wyprowadzają Maxa z bazy FBI. Wiedzą, że Pierce nie został zatrzymany na długo, wiec decydują się na ukrycie Maxa w starej kopalni. Postanawiają też rozdzielić się, by utrudnić pościg. Max jedzie z Liz Jettą, gdy ktoś oddaje strzał w ich kierunku. Wysiadają z samochodu i uciekają między drzewa. Otaczają ich agenci, więc para wskakuje do rzeki. Dopływają do wysypiska śmieci, gdzie chowają się w starej ciężarówce.

Tess nalega, by wrócić po Naseda, reszta sprzeciwia się chcąc najpierw jechać do kopalni, gdzie wszystkie samochody miały się spotkać.

Liz rozmawia z Maxem w ciężarówce. Zwierza mu się, że chciałaby móc powstrzymać go wtedy w kafeterii przed uratowaniem jej życia. Max wyznaje, że tego dnia jego życie nabrało sensu.

Cała reszta czeka na Maxa i Liz w kopalni. Zaczynają się niepokoić. Szeryf decyduje się na poszukiwanie Maxa i bierze ze sobą Michaela. O poranku Max i Liz budzą się i kontynuują ucieczkę. Michael pyta szeryfa czemu chce im pomóc. Valenti odpowiada, że chciałby wiedzieć, że gdy jego nie będzie, ktoś zechce pomóc jego synowi w potrzebie. Michael i Valenti odnajdują Maxa i Liz w tym samym momencie gdy zrobili to agenci FBI. Michael wykorzystuje swe moce, by zatrzymać samochód prześladowców. Cała czwórka szczęśliwie ucieka. W kopalni szeryf chce poznać całą prawdę. Max mówi mu, że są kosmitami i ma nadzieję, że wciąż mogą mu ufać. Wszyscy rozważają co teraz będzie. Padają hasła o odszukaniu Naseda, opuszczeniu Roswell. Maria, Liz i Alex decydują, że zostaną z kosmitami gdziekolwiek ci się udadzą. Max uważa, że powinni wrócić do normalnego życia w Roswell, gdyż inaczej skażą się na wieczną ucieczkę. Chłopak stwierdza, że oni wiedzą wiele na temat Pierce'a i że są od niego zdecydowanie silniejsi, dlatego mają szansę.

Valenti słucha komunikatów w policyjnym radio. Słyszy agenta Pierce'a, który zapewnia iż synem szeryfa ktoś się zaopiekował. Do Kyla przychodzi agent, ale chłopak jest wobec niego nieufny. W Roswell jest jeszcze drugi agent FBI. Tess sprawia, że obaj agenci widzą Pierce'a, który rozkazuje im jechać do Hondo. U Valentich pojawia się Max, obezwładnia agenta i informuje Kyla, że jego ojcu nic się nie stało. Gdy tylko Max wychodzi Kyle bierze pistolet i również opuszcza dom.

W biurze Valentiego pojawia się Pierce. Szeryf informuje go o tym, że kosmici właśnie unieszkodliwiają agentów. Valenti zawiera umowę z Piercem. Szeryf wystawi mu kosmitów, a za to do końca życia będzie żył bezpiecznie i dostatnio. Valenti i Pierce czyhają na kosmitów w UFO Center. Na szczęście Maxowi i Michaelowi udaje się ich obezwładnić i związać. Max zarzuca szeryfowi, że zawiódł jego zaufanie. Michael bierze Valentiego na zaplecze i mówi, że zawsze wiedział iż Valenti chce ich schwytać... stwierdza też że jest szczęśliwy iż się mylił. Zdejmuje szeryfowi kajdanki, gdyż cała ta sytuacja była mistyfikacją.

Valenti informuje Michaela, że rząd nie toleruje takich ludzi jak Pierce, gdyż działają oni w zupełnej tajemnicy, na własną rękę.

Tym razem role odwróciły się i Max przesłuchuje Pierce'a. Chce się dowiedzieć co stało się z Nasedo. Tymczasem w sali obok Isabel ma odegrać swoją rolę - wejść do psychiki Pierce'a by wydobyć odpowiedzi, których agent nie chce przekazać Maxowi. Pierce obiecuje Maxowi, że wszystko mu powie, gdy ten go rozwiąże. Jednak Isabel widzi wspomnienia Pierce'a. Ciało Naseda zostaje zamknięte w worku i umieszczone w ciężarówce. To wszystko co udaje się jej zobaczyć. Isabel informuje resztę, że Nasedo nie żyje. Tess stwierdza, że to niemożliwe, gdyż on nie może umrzeć. Uleczą go kamienie od Rzecznego Psa. Muszą tylko zdobyć ciało Naseda.

Do UFO Center wkrada się Kyle. Widzi przywiązanego Pierce'a którego zna przecież jako zastępcę swego ojca. Pierce mówi mu, że Max przetrzymuje jego ojca. Prosi chłopaka by go rozwiązał i oddał mu pistolet. Kyle spełnia prośbę i znika. Agent czeka z ukrytą bronią. Pojawiają się Max, Michael i Valenti. Pierce strzela do nich, lecz nie trafia. Valenti przeładowuje broń, gdy pojawia się przy nim Pierce. Michael używa swej mocy i ciska agentem o ścianę. Pierce nie żyje. Valenti ogląda pistolet agenta i orientuje się, że jest to jego własna broń. Szeryf zagląda za zasłonę i znajduje tam swego syna, ciężko rannego. Załamany ojciec błaga Maxa, by uratował Kyla. Max spełnia prośbę. Szeryf przysięga, że bez względu na wszystko zawsze będzie pomagał kosmitom. Max podchodzi do Michaela, który załamany jest tym, że zabił człowieka. Czuje się fatalnie, gdyż on ludzi zabija, a Max może ich leczyć. Michael odpycha też Marię, gdyż uważa się za niebezpiecznego i za bardzo kocha Marię. Kosmici decydują się na poszukiwanie Naseda. Alex nie przyłącza się, gdyż wie iż muszą zrobić to sami. Liz wyrusza z nimi, twierdząc, że razem z Maxem wybrali wspólne przeznaczenie. Po obezwładnieniu dwóch agentów wszyscy dostają się do ciężarówki i znajdują tam martwego Naseda. Odjeżdżają do jaskini, w której przy pomocy kamieni udaje im się ożywić Naseda. Proszą go, by pokazał jak działają komunikatory, jednak Nasedo tego nie wie. Nie chce też by przebywała z nimi Liz, nie będąca kosmitką. Max broni dziewczyny, bo jest z nim. Chłopak, dowiedziawszy się, że Nasedo właściwie nie jest ich przywódcą, stwierdza, że powinien dalej ich chronić. Nasedo przeobraża się w Pierce'a i obiecuje kosmitom, że nic im już nie grozi. Gdy Nasedo znika Max bierze jeden orbitoid razem z Tess, drugi trafia w ręce Isabel i Michaela. Postanawiają się skupić i być może w ten sposób uruchomić komunikatory. Z orbitoidów bije wiązka niebieskiego światła, które przybiera kształt kobiety. Kosmici dowiadują się, że ich wrogowie przybyli na ziemię, że powinni nauczyć się korzystać ze swych zdolności, by pokonać przeciwników i wrócić na swą planetę, by ją wyzwolić. Max stwierdza, że teraz bez względu na wszystko muszą pozostać we czwórkę. Liz odchodzi, gdyż wie że nie jest częścią przeznaczenia Maxa. Chłopak chce z nią być, jednak Liz całuje go i odchodzi. Max próbuje ją zatrzymać jednak Liz ucieka z płaczem. Michael powstrzymuje przyjaciela widząc, że Liz musi odejść.

Tymczasem gdzieś daleko jakiś mężczyzna wypowiada słowa "Zaczęło się". Ma w ręku przedmiot w kształcie pięciokąta, który wydaje z siebie pikanie podobne do tego z orbitoidów, a w koło niego przesuwają się migające światełka. Następnie widzimy różne miejsca na całym świecie, z których dobiega to samo pikanie i migotanie.

S2E01 - Skin and Bones

Po powrocie z wakacji u cioci na Florydzie, Liz postanawia zacząć pracę u Kongresmenki Whitaker. Po drodze na rozmowę klasyfikacyjną Parker spotyka Maxa, który chce znów być razem, jednak Liz się nie zgadza. Jej odpowiedź ciągle brzmi "nie", nawet kiedy przez dotyk Evansa Liz widzi wszystkie miłe chwile, które spędziła z chłopakiem. W międzyczasie do "Roswell" przyjeżdża młody i przystojny geolog, który odkrywa kości za pomocą... wykrywacza metali. Później okazuje się, że były to kości Agenta Pierce´a. Mimo, że Max mówi, żeby nic nie robili Michael idzie w miejsce, gdzie je znaleziono. Na miejscu znajduje fragment skóry, który rozpada się pod wpływem jego dotyku... Później na miejscu zostaje znaleziony scyzoryk Guerina co czyni go głównym podejrzanym. Później okazuje się, że Whitaker chce dowieść, że kości są pokryte metalem nie występującym na Ziemi... Za pomocą mocy Isabel i Tess udaje się Maxowi dostać do kości, sprawiając, że wyglądają na 40 lat starsze co obala teorię Whitaker (metal mógł powstać na skutek prób nuklearnych w Nowym Mexyku w czasie wojny) i Michael zostaje zwolniony. Tymczasem Maria pyta się Michaela czy mogą znów być razem, jednak on odpowiada, że nie. W tym samym czasie Nesedo, jako Pierce, rozwiązuje specjalny oddział FBI. Wieczorem Max słyszy pukanie do swojego okna. Myśląc, że to Michael otwiera. Okazuje się jednak, że to ranny Nesedo. Mówi on, że "oni" ("Skiny") są wśród nich. Po tych słowach umiera...

S2E02 - Ask Not

Mimo prób uzdrowienia Nesedo czwórce obcych nie udaje się. Mogą tylko patrzeć jak ciało kosmity zamienia się w pył. Każde z nich zdaje sobie sprawę, że zostali sami z wrogiem o którym nic nie wiedzą...

Max uważa, że Tess nie powinna mieszkać sama, więc prosi o pomoc Jima i Kyle´a, który właśnie wrócił z obozu sportowego z nową religią - buddyzmem... Szeryf zgadza się - od tego momentu Tess będzie mieszkała w jego domu.

Tymczasem Max wraca do pracy, gdzie dowiaduje się, że centrum UFO zostało sprzedane mężczyźnie o imieniu Brody. Twierdzi on, że został kiedyś porwany przez kosmitów i, że przedmiot, który kupił kiedyś od handlarza rzeczami związanymi z kosmitami, zaczą działać nagle, sam z siebie, 14 maja (wydarzenia z "Destiny")...

W tym samym czasie nowa kelnerka w "Crashdown", Courtney, okazuje się Skinem...

S2E03 - Surprise

Z okazji urodzin Isabel Max urządza jej przyjęcie-niespodziankę, w czasie którego Alex robi "striptiz" dla Isabel.

Dziewczyna nie może jednak się w pełni bawić, ponieważ co jakiś czas ma wizje Tess w kłopotach. W końcu mówi o tym Maxowi i jedzie wraz z Marią, tam gdzie ją prowadzą wizje. Tymczasem Liz odkrywa, że Whitaker podłuchiwała jej rozmowy telefoniczne. Myśląc, że kongresmenka może mieć coś wspólnego ze zniknięciem Tess Michael przeszukuje jej dom. Znajduje jednak tylko zdjęcia Courtney.

Tymczasem Isabel każe Marii jechać po pomoc, kiedy ona będzie szukać Tess. W końcu znajduje ją... nieprzytomną. Kiedy próbuje uciec znajduje ją Whitaker chcąc wiedzieć gdzie jest "granilith". Kiedy Isabel mówi, że nie wie o co jej chodzi kobieta zaczyna jej opowiadać o "skinach". Otóż "skiny" nie mogą żyć na ziemi dłużej niż 50 lat, ponieważich DNA jest nieprawidłowe. Mówi też, że ich jednym ratunkiem jest "granilith". Whitaker wyjawia także Isabel, że jednym powodem, czemu rasa Whitaker ("skiny") jest teraz u władzy jest ona, Vilandra (tak nazywała się Iz na swojej planiecie), ponieważ zdradziła Maxa, swoją planetę i rodzinę dla swojego ukochanego. Isabel nie chce jej uwierzyć i używa swoich mocy, aby ją zabić.

Tego wieczoru Isabel idzie do miejsca, gdzie on, Max i Michael "urodzili się", aby "porozmawiać" za swoją matką. Kiedy rzuca kamieniem w jeden z "inkubatorów" odkrywa ukryte pomieszczenie... "granilith".

S2E04 - Summer of '47

Michael wpada w kłopoty ze swoim nauczycielem od historii i musi przeprowadzić wywiad weteranem II Wojny Światowej - Halem Carver, który w 1947 roku pracował w bazie lotniczej w Roswell. Choć z początku Hal był niezbyt miły, opowiada Guerinowi o tym jak zareagował na wieść o wypadku UFO.

Całą historię widzimy oczami Carvera. Aktorzy znani nam jako Max, Liz, Maria itd. grają postacie z życia Hala. Jego samego, w młodym wieku, przedstawia Michael. Okazuje się, że Hal widział obcych i pomógł im nawet ocalić DWA zestawy "strączków" po cztery "płody"... Carver jest trochę zły, ponieważ zniszczyło mu to karierę, a on nawet nie wie na co to się zdało... Wtedy Michael używa przed nim swoich mocy i dziękuje mu za uratowanie życia.

Później Michael jedzie z Marią do "granilith" i tam próbuje jej powiedzieć co dla niego znaczy ich związek. Mówi jej też o drugim komplecie "inkubatorów"...

S2E05 - The End of the World

Późnym wieczorem Liz ma gościa - Max... z przyszłości.

Mówi on Parker, że nie mogą być razem, ponieważ, jeśli będą, Tess będzie się czuła odtrącona i opuści Roswell. Nie można jednak na to pozwolić, ponieważ bez Tess moc Maxa, Isabel i Michaela jest niekompletna. Nie uda im wtedy pokonać "Skinów" i doprowadzi to do końca świata...

Mimo, iż Liz nie chce niszczyć swojego związku z Maxem, rozumie, że musi coś zrobić. Kiedy nic nie skutkuje Liz postanawia udać przed Maxem, że przespała się z Kyle´em. Udaje się. Max ma złamane serce, a osobą która go pociesza jest... Tess.

Tymczasem "Max z przyszłości" mówi Liz, że on i dziewczyna pobrali się w Kaplicy Elvisa Las Vegas mając 19 lat. Parker prosi przybysza o swój taniec weselny. Podczas tańca Max znika...

W międzyczasie Michael odkrywa, że Courtney to... "Skin".

S2E06 - Harvest

Max, Liz, Isabel i Tess postanawiją pojechać do miasta Kongresmenki Whitaker w Arizonie, aby zbadać kto podał do prasy wiadomość, że zginęła w wypadku samochodowym. Na miejscu odkrywają, że większość "ludzi" należy do "Unwersalnej Ligii Przyjaźni"... Później okzauje się, że do stowarzyszenia teg należą same "Skiny"...

Tymczasem Isabel spotyka Nicholasa - obcego w skórze 14-latka i przywódcę "Skinów". Mówi on jej o Kivarze, który teraz jest na tronie Maxa, dla którego Isabel zdradziła swoich ludzi i rodzinę.

W tym samym czasie Maria i Michael wypytują Courtney o to kim jest i dlaczego mieszka w Roswell. Dziewczyna odpowiada im, że należy do grupy "zbuntowanych" skinów, którym nie było dobrze za czsów Zana (Maxa), ani Kivara. Chcą, więc obsadzić na tronie Michaela... Courtney wyjawia im też, że ich skóra nie jest prawdziwą skórą - jest to łupina, która działa tylko 50 lat. I właśnie ich czas się kończy. "Skiny", które są na Ziemi organizują, więc tzw. "Żniwa", czyli zmiana łupin. Maria i Michael jadą, więc do miasta Whitaker, gdzie wraz z resztą udaje im się zniszczyć łupiny przygotowane do "żniw". Micheal ocala jednak "skórę" Courtney...

Odcinek kończy się Nicholasem mówiącym, że to jeszcze nie koniec...

S2E07 - Wipeout!

W Roswell znikają wszyscy ludzie z wyjątkiem Kyle i jego ojca oraz Marii i Liz. Oczywiście kosmici - Max, Isabel, Michael, Tess oraz Courtney (w "nowej skórze") - także pozostają. Okazuje się, że reszta mieszkańców Roswell zniknęła za sprawą Nicholasa i reszty.

Courtney "lekko" przyciskana przez Tess i resztę "dziewczyn z Roswell" mówi im wszystko co wie, o tym jak Nicholas, mógł sprawić, że wszyscy z Roswell znikneli. Mówi też, że Liz i Maria, musiały kupić sobie trochę czasu będąc pozamiastem. Podczas, kiedy inni się chowają, Isabel, czując, że to jej szukają Skiny, sama idzie do Nicholasa.

Tymczasem Kyle odkrywa, gdzie znajduje się urządzenie, które sprawiło, że wszyscy ludzie znikneli z Roswell. Jedzie tam z Liz i Marią.

W międzyczasie znika Courtney. Później znajdujemy ją przepytywaną przez Nicholasa. Kosmita odkrywa, że Michael powiedział jej gdzie znajduje się "granilith" (urządzenie pozwalające Skinom na przeżycie na Ziemi i naprawienie "łupin"). Courtney zabija się jednak zanim Nicholasowi udaje się odkryą miejsce, gdzie znajduje się urządzenie.

Tymczasem, używają Isabel jako przynęty udaje się Skinom złapać Maxa, Michaela i Tess. Chcąc sprawć jednynie, by "źli" kosmici zobaczyli ogień, Tess traci kontrolę nad swoją mopcą i spala wszystkich Skinów...

Tymczasem, mimo, że Kyle i Liz zniknęli, Marii udaje się ocalić mieszkańców Roswell i zniszczyć urządzenie "Skinów"... I wszystko wraca do "normy".

Później widzimy jak Max i Tess są na spacerze w parku rozmawiając o mocy dziewczyny, a koło nich przejeżdża chłopiec na skuterze, który z tyłu wygląda tak samo jak Nicholas...

S2E08 - Meet the Dupes

W ciemnej uliczce Nowego Yorku poznajemy duplikaty Maxa, Isabel, Michaela i Tess (z "Summer of 47"). Widzimy także jak Lonnie (Isabel), Michael (Rath) i Tess (Ava) zabijają swojego przywódcę Zana (Max), ponieważ nie chce on wziąść udziału w spotkaniu z innymi przywódcami ich planety. Jadą, więc do Roswell, aby przekonać Maxa do pojechania z nimi do Nowego Yorku. Rath i Lonnie sprawiają, że Evans czuje, że wszyscy są przeciw niemu (oprócz Tess). Np. Lonnie, udają Isabel, mówi Maxowi wszystko o Vilondrze... Evans, czując się odtrącony postanawia jechać z "duplikatami" i Tess.

W Roswell zostaje Ava, ponieważ boi się ona Rath´a.

W międzyczasie Max rozmawia z Liz, mówiąc jej, że to koniec ich przyjaźni i, że nie wie czy jej wciąż ufa (w związku z tym, że dziewczyna "przespała się" z Kylem.

S2E09 - Max in the City

Max jedzie do Nowego Yorku, aby wziąść udział w pokojowym spotkaniu z czterema innymi przywódcami pięciu planet w ich systemie - Nicholasem, Sero, Hanar i Kathaną.

Okazuje się, że przez Brody´iego kontaktuje się jeden z przywódców innych planet, co wyjaśnia czemu on myśli, śli, że był uprowadzony przez kosmitów.

Tymczasem Lonnie planuje z Nicholasem wyddanie Maxa, aby ona mogła wrócić na swoją planetę do Kivara ("człowieka", dla którego zdradziła swoich ludzi).

W międzyczasie w Roswell Liz znajduje Avę, z którą się zaprzyjaźnia. Obca mówi, że Zana zabili Lonnie i Rath i, że pewnie zrobią to samo z Maxem...

W tym samym czasie w Nowym Yorku Kivar karze Maxowi powiedzieć, gdzie jest "granilith", ale Evans nie zgadza się na układ mu proponowany i "ludzie" Kivara próbują go zabić. Max zostaje jednak w porę ostrzeżony przez Liz, która dzieki mocy Isabel kontaktuje się z nim. Tymczasem Tess zabija Lonnie i Ratha swoją mocą i wraca z Maxem do Roswell.

S2E10 - A Roswell Christmas Carol

Podczas szukania odpowiedniej choinki na święta Max i Michael są świadkami wypadku samochodowego - ojciec ratując córkę przed samochodem sam ginie. Max przez chwilę zastanawia się, czy nie uzdrowić mężczyzny, jednak potem stwierdza, że byłoby to zbyt niebezpieczne. Później chłopak widzi ducha tego człowieka, mówiącego, że musi on odnowić równowagę, która została zachwiana przez jego śmierć. Więc, kiedy dowiaduje się, że córka Brody´iego - Sydney jest chora na raka postanawia uleczyć dziewczynkę. W szpitalu, do którego pojechał z Michaelem, oprócz Sydney Max ulecza także cały oddział chorych dzieci.

Tymczsem Isabel zwana Świąteczną "Faszystką" organizuje różne świąteczne akcje charytatywne itp.

Michel zastanawia się co kupić na Święta Marii. Kiedy Isabel radzi mu, żeby kupił coś przydatnego, chłopak kupuje zderzak do Jetty (samochód Marii). Mimo, że dziewczynie podoba się on wciąż domaga się swojego prezentu. Michael w końcu znajduje w swoim domu paczkę podopisaną - "Od świątecznego "Faszysty" - na wszelki wypadek". Okazuje się, że Isabel kupiła perłowe kolczyki, które Marii się bardzo podobały. W końcu jednak dziewczyna stwierdziła, że jej największym prezentem jest on, Michael...

Tymczasem Max przychodzi na Pasterkę i siada z Liz. Kiedy ta pyta się go czemu przyszedł - "przecież nie wierzy w Boga" chłopak odpowiada "wierzę w ciebie"...

S2E11 - To Serve and to Protect

Eric (Dan) człowiek, który kiedyś pracował z szeryfem, przyjeżdża do Roswell pod pretekstem zbadania okoliczności śmierci Everetta Hubble ("The UFO Convention"). Rzeczywiście ma on zbadać "dziwne zachowanie" Valentiego. Tymczasem Isabel ma wizje porwanej dziewczyny, zakopanej w ziemi. Isabel potrafi jednak powiedzieć, gdzie się ona znajduje i ocalić ją. Okazuje się, że dziewczyna nazywa się Laurie Dupree i może być związana z kosmitami...

Liz przyznaje się Marii, że nie może przestać myśleć o Maxie. Stwierdza też, że potrzebuje jakiegoś życia. W międzyczasie do Roswell przyjeżdża kuzyn Marii - Sean DeLuca, który zaczyna się podobać Liz.

S2E12 - We are Family

Valenti zostaje zwolniony z funkcji szeryfa po wydarzeniach z poprzedniego odcinka. Później okazuje się, że Laurie uciekła ze szpitala (gdzie znajdowała się po tym jak Isabel, Max i Jim ją uratowali) i ukrywa się w jego domu. Twierdzi, że wszystko co jej się stało zostało zrobione przez kosmitów.

Grupa znajduje niebieskie kryształy, w których Laurie była trzymana pod ziemią. Valenti łączy siły z Agentką Suzanne Duff (z FBI), aby zbadać kto uprowadził Laurie i czemu zakopał ją w ziemi.

Tymczasem Alex wraca ze Stockholmu (Szwecja) i ma przyjęcie powitalne w domu Liz. Po utracie pracy Amy pociesza Jima i ich związek zaczyna poruszać się wreszcie do przodu.

Sean (DeLuca) pyta się Liz czy by z nim chodziła. Dziewczyna odpowiada "nie", przez Maxa.

Michael i Isabel włamują się do szpitala psychiatrycznego, gdzie Laurie była trzymana przed porwaniem. Znajdują tam, w jej rzeczach, zdjęcie kogoć, kto wygląda tam samo jak Michael, z tym, że zdjęcie jest podpisane: "Dziadek, 1935"...

S2E13 - Disturbing Behaviour

Michael i Maria jadą do Arizony, aby dowiedzieć się czegoś więcej o Laurie Dupree. DeLuca pyta się chłopaka o ich związek Michael odpowiada, że mu obojętnie. Amy martwi się o swoją córkę i w końcu bierze telefon komórkowy Liz i czeka na telefon od Marii (wie, że dziewczyna na pewno zadzwoni do przyjaciółki). Amy chce rozmawiać z Michaelem. Mówi mu tylko, żeby nie próbował przespać się z jej córką a on się zgadza.

Michael zaczyna nawiązywać więź z Laurie. Kiedy docierają do domu Dupree wujek Bobby i ciotka Meredith dziewczynki dają Guerinowi $50,000 za to, żeby sobie poszedł i nigdy nie wracał. Tymczasem Max prosi Liz o pomoc w znajdowaniu całego obszaru niebieskich kryształów.

Isabel komunikuje się z Lerekiem przez ciało Brody´iego. Obcy mówi, że kryształy nazywają się gendarium i są one niebezpieczne dla ekosystemu na Ziemi. Karze im też natychmiast opóścić planetę.

Grupa odkrywa także, że Grant jest kontrolowany przez kryształy...

S2E14 - How the Other Half Lives

Kiedy Max, Liz, Tess i Isabel siedzą w Crashdown przychodzi do nich Brody mówiąc dokładnie co to jest "gendarium". A więc jest to substancja stworzona, aby zmniejszyć różnice w budowie DNA ludzi i obcych. Opanowane są niegroźne, ale w ekosystemie b?dą robić jedynv261 rzecz jaką znają - infekować ludzki organizm. Nie mogą jednak infekować byle kogo - musi to być ktoś ze specjalnym materiałem genetycznym. Prawdopodobnie właśnie taki ma Laurie. Kiedy "gendarium" zarazi już odpowiedną osobę rozprzestrzenia się bez ograniczeń. Substancja jest podzielona na królową i zwykłe kryształy.

Szukając kryształów w lesie Kyle i Alex znajdują ich gniazdo i zostają w nim uwięzieni. LIz, Max i Tess próbują ich ratować. W międzyczasie Kyle i Alex odkrywają, że kryształy umierają bez tlenu.

Grant Sorenson, którego kontroluje królowa "gendarium", porywa Isabel. W końcu Grant wypuszcza dziewczynę w chwilach, gdy może kontrolować swoje ciało. Isabel dzwoni odrazu do szeryfa, aby ostrzec go, że Sorenson jedzie do posiadłości Laurie Dupree. Valenti prosi o pomoc Agentkę Duff.

Tymczasem Michael i Maria są w domu Laurie. Guerin przekonuje dziewczynę, że nie powinna się poddawać i wziąść od życia to co jej się należy. Przy obiedzie Michael odkrywa, że służonca została zabita. Chwilę później sam zostaje postrzelony przez Granta. Niedługo potem na miejscu zjawia się Valenti i Duff. Agnentce udaje się postrzelić Granta. Z martwego ciała mężczyzny wychodzi królowa "gendarium" (duży kryształ z "nogami") próbując zaatakować Laurie. Michael jednak używa swoich mocy, aby wyssać z pomieszczenia, gdzie znajduje się sybstancja, całe powietrze co zabija "gendarium" wszędzie - wypuszczając także Kyle i Alexa z gniazda.

Michael zastanawia się czy nie wziąść Laurie do siebie do domu, ponieważ jest ona w pewnym sęsie jego roszinę. Stwierdza jednak, że dziewczyna potrzebuje teraz spokoju. W końcu odcinka widzimy jak Michael stawia na swojej szafce zdjęcie Laurie.

S2E15 - Viva Las Vegas

Cała paczka jedzie do Las Vegas, aby wydać $50,000, które dali Michaelowi ciotka i wujek Laurie. Maria bierze udział w przesłuchaniu do, jak myśli, pracy piosenkarki w barze, która potem okazuje się pozycją striptizerki. Michael i Max zostają aresztowani za oszukiwanie przy jednym ze stołów. W więzieniu kłócą się, a Guerin oskarża Evansa o bycie "jak maszyna". Liz i Tess nie zostają wpuszczone do kasyna i przez cały czas grają w pin-ball i w końcu kłócą się.

Isabel zostaje zaproszona do bycia duchną na weselu.

Max, jadąc na lotnisko, po kłótni z Michaelem, widzi siebie i Liz świeżo pobranych w Vegas. Postanawia, więc wrócić na obiad w ekskulzywnej restauracji zakupiony przez Marię. Kiedy się zjawia na mejscu Maria śpiewa na scenie a Tess tańczy z Kylem, a Alex z Isabel. Prosi, wię Liz o taniec i mówi jej o swojej wizji. Liz chce powiedzieć Maxowi o wydarzeniach z "The End of the world", ale nie udaje się jej. Kiedy paczka zjawia się w swoim olbrzymim apartamencie okazuje się, że ktoś już na nich czeka. Jim Valenti, który jest trochę zły... Po powiedzeniu paczce "kilku" rzeczy "trochę" podniesionym głosem zabiera Kyle i Tess i każe reszcie wrócić jak najszybciej do domu.

Później widzimy jak Max rozmawia z Michaelem i wreszcie godzą się po wcześniejszej kłótni. Max mówi Michaelowi, że ich przyjaźń wiele dla niego znaczy. Guerin z kolei odpowieda, że ktokolwiek ich tu przysłał był sprytny - dopóki będą trzymać się - przetrwają...

S2E16 - Heart of Mine

Zbliża się wieczór, na który wszyscy czekali. Bal Promocyjny. Kyle prosi Tess, by z nim poszła i ona się zgadza. Isabel ma oczywiście za partnera Alexa. Tess pomaga Max'owi odzyskać wspomnienia z przeszłości i mimo, że Liz o tym wie, idzie z Max'em na bal. Michael początkowo nie chce iść, zwłaszcza gdy wychodzi na jaw awantura o inną kobietę, ale nagle pojawia się u boku Marii tłumacząc, że kobieta ta uczyła go tańczyć. Na balu Liz odchodzi od Max'a sugerując, że musi on być z Tess.

S2E17 - Cry Your Name

Odinek, który zaskoczył najbardziej w całej serii Roswell.

Kiedy Valenti jedzie drogą widzi karetkę.. Przystaje. Na miejscu dowiaduje się od obecnego szeryfa o wypadku: nastolatek zderzył się z ciężarówką. To był Alex. Valenti mówi wszystkim, że Alex nie żyje.

Max próbuje przywrócić Alexowi życie, ale nie może.

Tymczasem Isabel czuje się winna za śmierć Alexa, zwłaszcza, że zginął jadąc do niej. Ma też sny o nim, że tak naprawdę nie umarł itp.

Liz bada wypadek i w końcu stwierdza, że Alex był zamordowany. Po pogrzebie Liz mówi wszystkim swoją teorię. Max mówi jej, żeby o tym zapomniała i zostawiła to wszystko w spokoju. Ta rozmowa dzieli paczkę na obcych i ludzi.

Liz szuka wskazówek wśród zdjęć z balu wspominając jednocześnie Alexa. Wtedy słyszy pukanie do drzwi - chłopak, który przywoził Whitmanowi jedzenie dnia, którego zmarł. Daje on Liz rachunek za zapłatę kartą kredytową. Zamiast podpisu pisze na nim: "11100010001110110001".

S2E18 - It's Too Late, and It's Too Bad

Liz nie poddaje się w swojej walce o odkrycie prawdy o śmierci Alexa. Zraża do siebie wszystkich, nawet Marię. Tymczasem DeLuca walczy z redaktorką szkolnej książki rocznej o stronę upamiętniającą Alexa i z Liz, która miała pomóc w jej zrobieniu.

Liz dzwoni do Szwecji i dowiaduje się, że rodzina, u której mieszkał Alex zniknęła. Prosi więc Seana, aby pomógł jej włamać do szkoły. Zostają jednak złapani. Szeryf wypuszcza dziewczynę znając dobrze jej rodziców. Liz znajduje szkolnego geniusza komputerowego i pyta go o kod, który dał jej dostawca jedzenia. Włamuje się także do komputera Alexa i znajduje na nim tekst: "Leanna nie jest Leanną" (Leanna to dziewczyna, z którą podobno był w Szwecji). Max mówi Isabel, że nie może isść do collegu (Isabel, ze względu na swoje wyniki w nauce pozwolono wcześniej ukończyć szkołę średnią).

Liz postanawia jechać do Szwecji. Po drodze na lotnisko spotyka Maxa, który próbuje ją powstrzymać. Mówi jej, że jeśli pojedzie to koniec z ich przyjaźnią. Liz stwierdza, że widocznie jest to cena, którą musi zapłacić za poznanie prawdy i wsiada do taxówki.

Michael wyznaje Marii miłość.

Tess pociesza Max, który czuje, że wszyscy go opuścili, i dwójka przesypia się z sobą.

S2E19 - Baby, It's You

Liz, Maria i Michael pracują razem, aby odkryć tajemnicze podwójne życie Alexa. Okazuje się, że Alex spędził miesiąc w pobliskim Uniwersytecie pod imieniem "Ray" odkodowując jakieś znaki.

Kyle pomaga Isabel odegrać się na Maxie, który nie pozwolił jej pójść do wymarzonego college´u.

Max i Tess zaczynają robić swój związek oficjalny, a Tess mówi Maxowi, że jest w ciąży. Max jednak stwierdza, że dziecko nie może przeżyć w ziemskiej atmosferze.

Liz, Maria i Michael odkrywają, że Alex pracował nad odkodowaniem książki kosmitów (z poprzedniego sezonu) i udaje im się zdobyć kopię tłumaczenia.

W międzyczasie Isabel godzi się z Maxem i pociesza go. Chwilę potem przychodzi do nich Michael dając im tłumaczenie książki i mówi im jak mogą się dostaą na ich planetę.

S2E20 - Off the Menu

Podczas eksperymentu przeprowadzanego przez Brody´iego coś się psuje i chłopak ma dojście do wspomnień Lereka. Szukając prawdy i chcąc odpowiedzi na pytanie "kim jest naprawdę" prztrzymuje Maxa, Tess, Marię, jej matkę i Seana w UFO Centrum. Brody/Lerek mówi Maxowi (na którego mówi Zan), że był zakochany w Avie (Tess) i opisuje dzień, w którym dwójka się poznała.

Valenti uzbraja Liz w małę kamerę i pozwala jej pójść zanieść jedzienie Brody´iemu i zakładnikom. Brody jest jednak bardzo podejrzliwy i postanawia zatrzymać Liz jako zakładniczkę.

Sean próbują zachować się jak bohater, jednak zostaje ranny i postanawia wykorzystać sytuację, aby zaprosić Liz na randkę.

Michael i Isabel dostają się do Centrum UFO i udaje im się włyączyć metalowe drzwi, akurat w momencie, kiedy policjanci, gotowi zabić wszystko co się rusza, wbiegają do środka odgradzając ich od Brody´iego i jego zakładników.

Max ulecza Brody´iego, a Tess sprawia, że Amy DeLuca zapomina o wszystkim co się wydarzyło. Liz prosi Seana, żeby nic nikomu nie mówił, a wtedy w zamian za to ona pójdzie z nim na randkę.

Później tego wieczoru Max przychodzi do Tess i mówi jej, że kiedy uleczał Brody´iego miał różne wizje i, że pamięta ją, i że ją kocha...

S2E21 - Departure

Czwórka obcych postanawia opuścić Ziemię, aby uratować Tess i dziecko. Mają 24 godziny na pożegnania (tyle zajmuje "granilithowi" nagrzanie się). Max idzie do Liz prosząc ją o pomoc w znalezieniu Leanne (o której myślą, że zabiła Alexa), którą chce zabić zanim ona zrobi krzywdę komuś jeszcze... Na miejscu jednak odkrywają, że Leanne jest człowiekiem...

Max mówi Liz, że przespał się z Tess. Dziewczyna jest "trochę" zła i niechcący wymyka się jej, że ona "ocaliła" się dla niego co sprawia, że chłopak nic nie rozumie (przez całą sytuację z Kylem w "The End Of The World").

Podczas kiedy Kyle przychodzi do pokoju Tess żegnając się z nią ma wizje z przeszłości - Alex był w pokoju dziewczyny dnia, którego umarł. Kiedy mówi o tym Tess, dziewczyna odrazu wymazuje to z jego pamięci.

Tymczasem Liz przyznaje Maxowi, że nie przespała się z Kylem. Całują się i żegnają. Kiedy Liz znika za drzwiami swojego domu Max zaczyna płakć nad kierownicą. Tymczasem Michael zaprasza Marię na kolację. Stwierdza, że to co najbardziej w niej kocha, to to, że jest "otwarta". Że zawsze widzi co ona myśli. Mówi też, że Maria nigdy nie miała takich wizji jak Liz (kiedy całowała się z Maxem), ponieważ on na to nie pozwolił. Potem Michael mówi: "Ale pomyślałem o tym. I chcę, żebyś mnie zobaczyła" po czym łapie Marię za ręce i dziewczyna widzi obrazy, które muszą pochodzić z wypadku w 1937, widzi jak Michael wychodzi z "inkubatora", przybranego ojca chłopaka, Hanka, jak wyjmuje pasek oraz... siebie... Potem, zanim Michael zdąża jej cokolwiek powiedzieć Maria całuje chłopaka i robią oni, jak określiła to DeLuca, "duży krok w stosunkach ludzko-obcych".

Kiedy już wszyscy się pożegnali czwórka idzie do granilith'u. Tymczasem Liz i Maria widzą jak wymazanie przez Tess pamięci Amy znika. Idą potem do Kyle, gdzie odkrywają, że każdy kto miał mózg zmieniony przez obcą stuka palcami w konkretnej kolejności. Kyle zaczyna sobie przypomniać wydarzenia z dnia, kiedy umarł Alex. Pamięta jak Tess kłóciła się z Alexem i jak chłopak mówił, że Tess kontrolowała jego mózg tak długo, że nie jest on już zdolny do niczego. Tess zabiła Alexa na oczach Kyle, a potem wymazała to z jego pamięci... Trójka jedzie więc jak najszybciej może, aby ostrzeć Maxa, Isabel i Michaela.

Tymczasem Guerin postanawia zostać na Ziemi z Marią. Wychodząc z granilith'u spotyka Liz i resztę, która od razu dzieli się z nim swoim odkryciem. Parker mówi Maxowi, że to Tess zabiła Alexa. Max wyrzuca wszystkich z pomieszczenia i zaczyna "rozmowę" z Tess.

Dziweczyna wyznaje mu, że rzeczywiście zabiła Alexa. Mówi mu także, że 40 lat temu Nesedo zawarł umowę z Kivarem - Tess ma wrócić na ich planetę z dzieckiem Maxa i trójką obcych i odać ich w ręce wrogów. W końcu Max pozwala jej polecieć samej (ze względu na dziecko).

Kiedy paczka patrzy na odlatujęce "UFO" Max przeprasza Liz za wszystko co jej zrobił w tym roku i mówi jej, że ją kocha. Kiedy Isabel pyta się go co teraz, chłopak odpowiada, że musi ocalić swojego syna...

S3E01 - Busted!

Max i Liz napadają na stację benzynową w Utah. Jednak bynajmniej nie dla korzyści finansowych. Max dowiedział się, że pod stacją jest miejsce w którym znajduje się statek kosmiczny, którym Max chce udać się na swoją planetę, aby spotkać się z synem i uratować go. Niestety "napad" się nie udaje. Max odnalazł kosmiczny pojazd, ale gdy nasza dwójka chciała uciekać, zostali złapani przez policję. Max swoimi siłami pozbywa się dowodów rzeczowych (broni).

Po napisach następuje krótkie przypomnienie wydarzeń z poprzednich serii.

W całym odcinku jest zastosowana retrospekcja, czyli powrót na chwilę do wydarzeń wcześniejszych. I tak pokzane jest jak 3 msc. wcześniej Max postanowił wrócić do Liz i wytłumaczyć się z tego co zaszło z Tess. Po krótkich przeprosinach Liz wybacza Max'owi.

Tymczasem do aresztu przyjeżdżają rodzice Max'a i Liz. Ojciec Max'a, adwokat, chce wyciągnąć oboje z więzienia i uchornić ich od kary, jednak rodzice Liz są przede wszystkim wściekli.

Znów retrospekcja. Po przeprosinach Max i Liz idą do jakiejś przystani. Max wskakuje do wody, jednak nagle dzieje się coś dziwnego i Max traci przytomność. Od utonięcia ratuje go Liz. Okazuje się, że Max miał wizję. Skonatktował się z nim jego syn, który jest w opałach i prosi go ojca o pomoc.

A w czasie "teraźniejszym"... Michael ma problemy w szkole. Aby zaliczyć rok i ukończyć szkołę musi uczęszczać na specjalne zajęcia. W tym momencie widzimy pierwsz raz Isabel w nowej fryzurze, tym razem już nie długich włosach blond, ale którkich farbowanych... Michael i Isabel jadą do Utah. Ma odbyć się rozprawa. Tu poznajemy Jesse'go, prawnika pracującego dla ojca Max'a i Liz.

Michael i Isabel na prośbę Max'a muszą odszukać diament - klucz do statku kosmicznego, który to klucz Max porzucił, gdy razem z Liz byli scigani przez policję. Gdy Michael odnajduje diament, zostaje nakryty przez dziwnego faceta. Mówi, aby Michael przestał się interesować się to sprawą.

Do Jesse'go przychodzi Isabel. Widać, że oboje bardzo dobrze się znają i spotaknie zaczynają od soczystego pocałunku. Jesse'y mówi, że Max i Liz są w nieciekawej sytuacji. na dodatek znaleziono jakiś dowód...

Znów retrospekcja... Pokazane jest w jaki sposób Max i Liz weszli w oposiadanie diamentu, który przypadkowo podróżował akurat przez USA. Po zdobyciu kamienia i powrocie od domu oboje się całują. Parę nakrywa ojciec Liz, który wyraźnie nie jest zachwycony ze swojego odkrycia.

Podczas rozprawy max zostaje ukarany jedynie zakazem wjazdu do stanu Utah, a liz za napad z bornią w ręku zostaje skierowana na rozprawę do sądu kryminalnego. Zostaje aresztowana.

Znowu retrospekcja... Pokazane jest jak Max i Liz planowali sówj napad.

Max chce "wykraść" Liz z aresztu, ale ta się nie zgadza.

Max bierze diament od Michael'a. Gdy wychodzi z hotelu zostaje ostrzeżony przez agenta FBI, który zainteresował się tą sprawą. Max ponownie jednak wraca na stację benzynową, aby zabrać stamtąd statek. Niestety pojad zniknął. Przyłapuje go ojciec, który śledził Max'a przez całą drogę. Okazuje się, że jego odkrycie może pomóc Liz. Oboje kontaktują się z FBI. Sugerują, że znaleźli dziwne pomieszczenie pod sklepem koło stacji benzynowej, w którym znaleźli substancje toksyczne (tam gdzie stał statek). Grożą ujawnieniem wszystkiego, jeśli zarzuty przeciwko Liz nie zostają wycofane. Liz szybko zostaje uniewinniona i wypuszczona na wolność.

Liz dostaje jedanak zakaz widywania się z Max'em. tak postanowili jej rodzice.

Ojciec Max'a chce, aby ten wyznał prawdę o napadzie. Max nie może powiedzieć prawdy. Ojciec mówi mu wtedy, że nie widzini dla niego miejsca w swoim domu, więc po pożegnaniu Max odjeżdża w nieznane...

BAKLO

www.baklo.prv.pl

S3E02 - Michael, the Guys, and the Great Snapple Caper

Michael zatrudnia się jako nocny strażnik, ponieważ brakuje mu pieniędzy na randki z Marią.

Tymaczesem Liz przeżywa rozstanie z Max'em. Pisze do niego list, w którym obiecuje, że nic ich nie rozłączy i będą zawsze się kochać, itd., itd., itd... Max przychodzi do Liz do pracy (do baru), ale widząc ojca Liz, wycofuje się.

Valenti nic nie robi, cały dzień leżyw fotelu, co denerwuje Kyle'a. Chce, aby ojciec znalazł sobie pracę.

Maria chce zobaczyć Michael'a w stroju ochroniarza. Śmieszy ją to. Max przychodzi do Michael'a. jego też śmieszy nowa praca Michael'a. Max chce kilka dni zamieszkać u Miachael'a. W zamian oferuje swój samochód.

Isabel i Jesse całują się w sklepie. Rozmawiają o wspólnej przyszłości i o tym, jak zareagują rodzice Isabel na wieść o jej 26-letnim latynoskim chłopaku. Całującą się parę przyuważa Kyle.

Michael szybko wprowadza w nowej pracy luz, łamiąc wszystkie przepisy i zasady ochroniarzy. Zamiast pilnować obiektu, ogląda na monitorach TV. Reszta załogi uznaje to za niezły pomysł. Szybko praca zamienia się w knajpę. Chłopaki grają w karty, jedzą pizzę... Jednak szybko sprawy wymykają się spod kontroli i nakrywa ich szef. Oskarża ich o kradzież "soczków" z baru i zwalnia całą załogę.

Chłopaki i Miachael nie mogą się z tym pogodzić. Wszyscy obwiniają Michael'a, który w sumie jest winny, bo ukradł soczki. maria każe mu wszystko naprawić i przyznać się do winy.

Liz i Max nareszcie spotykają się w kuchni. Szybko jednak muszą zakończyć namiętne pocałunki z powodu ojca Liz. Umawiają się na kolejne spotkanie.

Isabel prosi Kyle'a o dyskrecję w sprawie jej chłopaka. Opowiada mu całą prawdę. Kyle to popiera.

Michael czuje się winny i stara się z Max'em wymyślić sposób na naprawienie całej sytuacji. Chce włamać się, oddać soczki i udać, że zaszła jakaś pomyłka. Włamanie się udaję, ale przy okazji Michael nakrywa szefa ochroniarzy. To on jest złodziejem...

Valenti znajduje pracę. Chce zostać muzykiem-piosenkarzem. Ma zamiar ze swoim zespołem występować w barach. Kyle nie jest zachwycony tym pomysłem.

Michael mówi o wszystkim chłopakom, z którymi pracował. Chcą oczyścić swoje imię. Włamują się do budynku i filmują przekręty szefa. Niestety zasadzka się nie udaje. Na miejsce przybywa jednak policja... Wszystko jest na kasecie i załoga odzyskuje pracę.

Max i Liz spotykają się potajemnie wieczorem. Lecą razem na lotni.

Valenti ma pierwszy występ. Ludziom podaboją się piosenki, więc Kyle przekonuje się do pomysłu ojca.

Max i Liz wracają do baru. Zostają nakryci przez ojca Liz (ponownie), który po raz kolejny zakazuje widywać się Max'owi z Liz. Grozi, że wyśle córkę daleko od Roswell, do żeńskiej szkoły, jeśli zakochana para spotka się jeszcze raz.

Michael jest zadowolony z obrotu spraw. Idzie oddać odznakę ochroniarza ostatniemu z kolegów z pracy, któremu ta praca była potrzebna, ponieważ musi utrzymać żonę i dziecko.

S3E03 - Significant Others

Isabel i Jesse znowu namiętnie się całują. Wymieniają się spojrzeniami na ulicy, spotykają się w kinie, jednak na razie wszystko robią w tajemnicy przed resztą świata. Po wyjściu z kina emocjonują romansem jaki obejrzeli...

Isabel przy pomocy swoich mocy postanawia sprawdzić jakie są plany Jesse'go w stosunku do niej. Okazuje się, że Jesse chce poślubić Isabel, co u dziewczyny początkowo wywołuje radość, a potem strach. Oświadczyny mają nastąpić we Francji, a jak się potem okaże jedynie we francuskiej scenerii. 

Do Isabel przychodzi Alex, jej były chłopak, który zginął z rąk Tess w upozorowanym wypadku samochodowym. Jako duch, Alex chce pomóc Isabel. 

Liz jest w konflikcie z ojcem. Kłócą się nawet w pracy (w barze). Zaradzić temu chce Maria, która wszystko obserwuje. 

Alex i Isabel rozmawiają na temat pierwszej wielkiej miłości Isabel. 

Michael przychodzi do Marii po nocnej służbie. Jest przemęczony i nie pamięta nawet o randce, na którą umówił się z Marią. 

Isabel pyta się Marii, czy wyszłaby za Michaela. Chce wiedzieć ile powinna znać chłopaka, by za niego wyjść. 

Isabel idzie do pracy do Jesse'go pod pretekstem lunch'u, który przynisła ojcu. Sprytnym wybiegiem spławia ojca i zostaje sam na sam z Jesse'm. Wszystko obserwuje Alex-duch. Zakochana para znowu rozmawia o przyszłości. Jesse nie chce ukrywać ich miłości. Alex próbuje przekonać Isabel do związku z Jesse'm, ale dziewczyna boi się, żeby nie skończyło się to tak jak z Alex'em, który został zabity przez kosmitę. Oboje obserwują Jesse'go, który idzie do jubilera po pierścionek..., przypuszczalnie zaręczynowy. 

Również Max i Liz potajemnie się spotykają i rozmawiają o przyszłości. Liz chce uciec z Roswell razem z Max'em, ponieważ nie wyobraża sobie życia bez niego. 

Rodzice Liz kłócą się. matka chce, aby ojciec nieco odpuścił i nie traktował ch córki jak kryminalistki. Całe zdarzenie obserwuje Liz. 

Isabel postanawiać zerwać z Jessem i zakończyć raz na zawsze ich znajomość. W jej decyzji wspiera ją Alex, który zawsze zgadza się z dziewczyną. Okazuje się, że to nie był najlepszy pomysł. Jest to dla niej wielki cios. 

Isabel idzie szukać pocieszenia u Kyle'a, który jest wyraźnie zdziwiony. Isabel tłumaczy się, że boi się mieszać Jesse'go w "kosmiczne" sprawy i dlatego, że ona, Max i Michale zawarli pakt, że nikogo więcej nie wplączą w ich tajemnicę. 

Max i Michale rozmyślają na rozwiązanie sprawy z Liz. Przychodzi Maria, ponieważ Michael nie był w szkole. Okazuje się, że przemęczony chłopak pomylił dni tygodnia :). Maria niepokoi się o swojego chłopaka. Michael tłumaczy, że wszystko co robi, robi właśnie dla niej, a Maria odpowiada, że chce mieć tylko normalnego chłopaka i normalne randki. Michael obiecuje więc, że jutro pójdą razem coś zjeść, jednak później przypomina sobie, że ma grać z kolegami w kręgle, co oczywiście ukrywa przed Marią. 

Max chce porozmawiać z ojcem Liz, jednak dziewczyna boi się jego reakcji. Oboje siedzą w schowku na szczotki w szkole. Zostają przyłapani w dwuznacznej sytuacji, co oznacza kłopoty... 

Rodzice ciągle wypytują się Isabel o Max'a, który się wyprowadził. Ojciec oznajmia, że Jesse odchodzi z pracy i musi znaleźć nowego adwokata. Ramirez chce wrócić do Nowego Jorku. Ojciec Isabel jest tym zdziwiony. 

Maria ciągle martwi się o Liz. Obie dziewczyny również rozmawiają o przyszłości i Max'ie. Maria boi się, aby Liz nie zrobiła czegoś głupiego. Do baru przychodzi Max, ale ojciec Liz wyrzuca go, nie wysłuchawszy co ten ma do powiedzenia. liz oznajmia ojcu, że go nienawidzi. 

Isabel idzie do Jesse'go. Oboje umawiają się na obiad, aby ostatecznie porozmawiać. 

Isabel oznajmia Max'owi i Michael'owi, że chce powiedzieć Jesse'mu prawdę o niej i reszcie kosmitów. Chłopcy nie zgadzają się nie to. 

Maria spotyka się w kręgielni z Michael'em, który gra na dwa fronty - jest na randce z Marią i co chwilę wychodzi, po różnymi pretekstami, grać w kręgle. 

Isabel i Jesse spotykają się. Isabel odnajduje w kieszeni marynarki Jessego pierścionek... Oboje udają się do francuskiej restauracji. 

Maria nie jest zachwycona randką. Domyśla się o co chodzi, co okazuje się prawdą. Przyjmuje to jednak z uśmiechem, ponieważ cieszy się szczęściem Michael'a. 

Liz rozmawia z matką na temat ojca. Okazuje się, że Parker jako młody chłopak prowadząc samochód "pod wpływem" miał wypadek, w którym zginęła jego ówczesna dziewczyna. Teraz jako ojciec po prostu boi się o córkę i nie chce, żeby podobna sytuacja powtórzyła się z Max'em. 

Isabel wie co teraz nastąpi i nadal waha się, czy przyjąć zbliżające się oświadczyny Jesse'go. Alex przekonuje ją, że powinna się zgodzić. 

Liz stara się pogodzić z ojcem. Przeprasza go za to co powiedziała wcześniej. 

Po bezsensownej rozmowie i pomyłce z pierścionkiem, który okazuje się być pierścionkiem mamy Jesse'go, Ramirez oświadcza się Isabel. Dziewczyna początkowo odrzuca oświadczyny, jednak po chwili zmienia zdanie pod wpływem Alex'a. Wyznaje swoją miłość do Jesse'go i oboje kończą rozmowę "publicznym" pocałunkiem. Alex znika...

S3E04 - Secrets & Lies

Los Angeles, California. Joey, tajemniczy jegomoś, siedzi w samochodzie na wzgórzu z panienką. (wcześniej pojawił się on w pierwszym odcinku, gdy ostrzegał Michaal'a i Max'a, aby Ci nie mieszali się w sprawę z pojazdem kosmicznym, który odnalazł Max w tajemniczym miejscu pod sklepem na stacji benzynowej - to tytułem przypomnienia). Gdy ta wychodzi zapalić papierosa następuje błysk, pojawia się jakaś świecąca postać, a Joey ulega całkowitemu spaleniu, nie naruszając jednak samochodu, ani nawet tapicerki fotela na którym siedział. Policja odnajduje w schowku jego samochodu numer rejestracji pojazdu z Nowego Meksyku, jak się okazuje samochodu Max'a.

Policjant przychodzi do Max'a, aby go przesłuchać. Max jednak nic nie wie, ani nie rozpoznaje denata na zdjęciu pokazanym przez policjanta, ponieważ rzeczywiście nigdy nie widział Joey'a. Rozpoznaje go jednak Michaael, ale mówi o tym tylko Max'owi.

Max rozmawia z Liz na temat tego co się stało. Uważa, że winnym śmierci Joey'a jest "shapeshifter", czyli osoba mogąca przyjmować dowolną postać jak Nasedo. Max postanawia wyruszyć do LA, aby odnaleźć ów osobę, ponieważ teraz tylko ona wie, gdzie jest statek i jak dostać się na planetę kosmitów.

Dziadek Kyle'a, czyli ojciec ex-szeryfa Valentiego jest poważnie chory. W ośrodku dla starszych osób, gdzie przebywa, miał miejsce kolejny "incydent" z Valentim seniorem. Jim Valenti prosi syna, aby ten pojechał zobaczyć o co chodzi.

Jesse daje ponownie Isabel pierścionek zaręczynowy. Isabel przyjmuje go, ale nie może nosić, ponieważ nikt nie wie o jej zaręczynach, a ponadto boi się reakcji rodziców po ostatnich wydarzeniach. Obiecuje jednak, że porozmawia z matką.

Liz jedzie z Kyle do jego dziadka. Okazuje się, że Valenti senior nie ma kontaktu ze światem. Kyle wyznaje, że jego choroba jest związana z kosmitami, których kiedyś rzekomo odkrył jego dziadek, co teraz okazało się prawdą :). Kiedy Liz zaczyna czytać Valentiemu książkę o UFO, dziadek Kyle'a wypowiada zdanie "oni są wśród nas".

Max dojeżdża do LA. Liz dzwoni do niego, ponieważ sądzi, że "shapeshifter" zawsze wraca do swej pierwotnej postaci, tak jak Nasedo. Max idzie na pogrzeb Joey'a. Od razu podchodzi do niego jeden z gości, który zauważa, że Max nie jest członkiem rodziny. Daje mu swoją wizytówkę.

Liz i Kyle kręcą jako zadanie domowe film - prawdziwą historię. Robią film i dziadku Kyle'a oraz ośrodku dla starców. Pytają się Jim'a o to co powiedział jego ojciec. Valenti tłumaczy, że "Oni są wśród nas" to tytuł filmu, który w latach 50-tych kręcono w Roswell. Podczas tych zdjęć zginęła aktorka, a wtedy Valenti senior, ówczesny szeryf podejrzewał, że zginęła z rąk kosmity.

Isabel próbuje powiedzieć matce o jej chłopaku i zaręczynach. Niestety matka zmienia temat rozmowy na Max'a, więc dziewczyna odstępuje od swoich zamiarów.

Max znajduje za wycieraczka samochodu kartkę z ostrzeżeniem, która ulega samodestrukcji. Max idzie na spotkanie z facetem z pogrzebu. Okazuje się, że jest on agentem (od ról filmowych), który chce mu załatwić rolę w filmie. Gdy ten odchodzi Max sprawdza w notesie gdzie mieszkał Joey i udaje się tam. Wtedy dzwoni Liz. Opowiada o tym co powiedział jej Valenti, czyli o kobiecie, która zginęła w ten sam sposób co Joey - od jakiegoś błysku. Max odkrywa, że Joey grał w filmie kręconym wtedy w Roswell, podczas którego zginęła kobieta. Dostaje również ponowne ostrzeżenie od "shapeshifter'a", tym razem poprzez komputer, a po chwili "spotyka" panienkę, która była z Joey'em feralnej nocy. Po krótkich wyjaśnieniach Max'a, dziewczyna Joey'a postanawia pomóc Max'owi. Udają się na miejsce zbrodni i dziewczyna opowiada co widziała.

Liz i Kyle odnajdują jedną z aktorek, która grała w filmie kręconym w Roswell. Opowiada ona o śmierci aktorki. Valenti senior podejrzewał, że kosmitą-mordercą był koleś od robienia "klapsów".

Liz dzwoni do Max'a, aby przekazać mu nowe wiadomości. Okazuje się, że "shapeshifter" przypuszczalnie miał wtedy swoją "oryginalną" postać. Teraz wystarczy sprawdzić jak wtedy wyglądał, a będzie wiadomo jak wygląda teraz. Max chce się więc wkręcić w świat filmu, pod pretekstem zostania aktorem...

Isabel nadal próbuje powiedzieć rodzicom o jej zaręczynach i ślubie. Nareszcie się udaje, ale państwo Evans nie są tym faktem zachwyceni.

Liz każe Kyle'owi porozmawiać z ojcem na temat dziadka. Kyle nie bez oporów, ale spełnia prośbę Liz. Valenti jedzie do ojca. Dzięki spotkaniu obaj bardzo się wzruszają.

Max idzie na przesłuchanie do filmu Enterprise. Niestety nie potrafi zagrać kosmity i zostaje wyśmiany. Max idzie do składu ze starymi filmami. Odnajduje film kręcony w Roswell, ponieważ chce sprawdzić jak wygląda "shapeshifter". Okazuje się, że ówczesny facet od klapsów jest teraz producentem filmowym. W tej samej chwili "shapeshifter" zjawia się w składzie filmów, obezwładnia Max'a i wywołuje pożar...

[to be continued] - ciąg dalszy nastąpi

S3E05 - Control

Max tłumaczy "shapeshifterowi", który został wysłany na ziemię, aby pomagać i chronić kosmitów, że dzięki niemu chce odnaleźć statek. Jednak Kal (tak teraz nazywa się "shapeshifter") nie chce się na to zgodzić.

Trwają przygotowania do ślubu Isabel i Jesse'go. Matka nadal nie podziela decyzji Isabel, jednak narzeczona para chce się jak najszybciej pobrać.

Isabel prosi Liz i Marię, aby były jej druchnami. Dziewczyny są zdziwione, ale się zgadzają.

Max próbuje przekonać Kal'a, aby ten mu pomół, jednak "shapeshifter" nie chce się zgodzić.

Isable mówi o planowanym ślubie Michael'owi, który nie jest tym faktem zachwycony, tak jak poprzednio i otwarcie o tym mówi.

Kal próbuje już któryś raz zabić Max'a, ale nie może, ponieważ jego zadaniem jest ochrona Max'a.

Matka Isabel przychodzi do Liz, aby dowiedzieć się czegoś o Max'ie. Liz jednak odmawia pomocy. Maria uważa, że związek Liz z Max'em przeżywa kryzys, ponieważ Max zajmuje się głównie swoim synem, a nie swoją dziewczyną. Nie odbiera nawet jej telefonów i sam nie dzwoni. Mówi Liz, że powinna coś z tym zrobić. 

"Shapeshifter" namawiany przez Max'a nadal odmawia w sprawie pomocy przy statku. 

Matka Isabel podstępem odnajduje numer komórki Max'a. Dzwoni do niego i mówi mu o Isabel i Jesse'im. Max odkrywa, że może rozkazywać "shapeshifter'owi". Każe mu więc odnaleźć statek. 

Isabel przekonuje Michael'a do słuszności swojej decyzji. Michael jest nieugięty i nadal uważa, że to nie był dobry pomysł. Do Isabel dzwoni Max, który również nie jest zachwycony planami swojej siostry. 

Okazuje się, że statek jest ukryty w jakiejś bazie wojskowej. Max i "shapeshifter" chcą go odnaleźć i wykraść.

Dochodzi do kłótni między Isabel i jej matką. Pani Evans jest wyraźnie przeciwna tak wczesnemu ślubowi, zaledwie po 6 msc. znajomości.

Max i jego pomocnik-opiekun odnajdują statek. Aby pilotować go Kal musi zmienić swoją postać, co oznacza koniec jego dotychczasowego życia. Prosi więc Max'a, aby ten nie kazał mu pilotować statku. Max się nie zgadza. 

Max jest wkurzona na Marię za to co powiedziała, dochodzą jednak do porozumienia. 

Max nie odbiera telefonu od Liz. Podczas próby wystartowania statku następuje awaria z powodu uszkodzeń, jakie statek doznał podczas swojej katastrofy w Roswell.

Matka nie chce mieć nic wspólnego ze ślubem Isabel i Jesse'go. Dziewczyna jest zrozpaczona, bo ślub ma się odbyć już za 2 tyg. 

Max przeprasza za zrujnowanie życia "shapeshifter'a". Przyznaje, że popełnił błąd śpiąc z Tess. 

Michael mówi, że nadal jest przeciwny decyzji siostry, jednak obiecuje pomóc jej w sprawie ślubu. 

Max wraca do Roswell i od razu przychodzi do Liz. Tłumaczy jej, że zawiódł wszystkich. Para godzi się...

BAKLO

www.baklo.prv.pl

S3E06 - To Have and to Hold

3 dni, 6 godzin i 24 minuty przed ślubem Isabel i Jesse'go.

Isabel jest maksymalnie zakręcona. Przygotowuje ślub oraz przyjęcie i chce, aby wszystko wypadło ekstra. Cały dzień spędza siedząc w restauracji ojca Liz, oczywiście non-stop rozmawiając przez komórkę. Gdy na chwilę się zdrzemnęła nawiedziły ją dziwne sny z nieznajomym, którego całuje, w roli głównej. Przeraża ją to.

2 dni, 3 godziny i 54 minuty do ślubu.

Kyle próbuje naprawić autobus jakiegoś zespołu, który akurat przejeżdża przez Roswell. Niestety o naprawianiu tak dużych pojazdów, młody Valenti nie ma zielonego pojęcia, co doprowadza do szału menadżera zespołu. Isabel zwierza się Kyle'owi ze swoich snów. Zaraz potem spotyka swoich rodziców, którzy ponownie odmawiają udziału w ślubie. To wprawia dziewczynę w jeszcze większą wściekłość.

Max mówi Isabel, że nadal nie popiera jej pomysłu na ślub, chociaż lubi Jesse'go. Dziewczyna załamuje się jeszcze bardziej, ponieważ wszyscy rzucają jej kłody pod nogi. Przychodzi Jesse i prosi Max'a, aby ten został jego drużbą. Max niechętnie, ale zgadza się, za co młoda para jest mu bardzo wdzięczna.

Max i Michael chcą w tajemnicy przed Isabel wybadać Jesse'go, aby ostatecznie sprawdzić, czy nie jest kosmitą, itp.

Jesse widzi, że cos jest nie w porządku z Isabel, jednak gdy o to pyta, dziewczyna zaprzecza.

Tymczasem Isabel nadal ma senne koszmary z tajemniczym mężczyzną w roli głównej, który teraz chce przeszkodzić w ślubie.

1 dzień, 5 godzin i 42 minuty do ślubu.

Isabel nie zjawia się jak co dzień z samego rana w barze, więc Maria idzie sprawdzić co się stało. Isabel robi notatki ze snów i jest przerażona. Zapomniała nawet o przygotowaniach do ślubu. maria oferuje swoją pomoc, więc Isabel obarcza ją wszystkimi sprawami, a sama bierze swoje notatki ze snów i wychodzi. Maria prosi o pomoc Liz i teraz wspólnie zajmują się przygotowaniami. Również one zauważyły, że coś nie tak jest z Isabel.

Michael i max wprowadzają w życie swój plan. Przy okazji wyboru weselnych garniturów, szczegółowo wypytują Jesse'go. Podstępem zdobywają trochę krwi Jesse'go, aby przeprowadzić analizę. Okazuje się, że niestety, ale Jesse jest... człowiekiem.

22 godziny i 7 minut do ślubu.

Isabel przychodzi do Michaela w panice. Tajemniczym gościem z jej snów jest Kivar, czyli kosmita przeznaczony isabel na ich planecie. Dziewczyna boi się, że Kivar po nią wrócił. Boi się, że dla Kivara zdradzi Max'a i Michael'a, a także Jessego. Isabel zauważa mikroskop, którym Michael sprawdzał krew Jesse'go. Jest jeszcze bardziej wkurzona. Dobija ją Maria, która przychodzi z wiadomością, że zamówiona suknia ślubna Isabel zaginęła i chyba jest na Florydzie.

Max przychodzi do domu po buty do garnituru. Natyka się na rodziców. Mówi im, że jeśli nie przyjdą na ślub, to na pewno stracą Isabel na zawsze.

Ojciec Liz nie chce puścić córki na ślub, ponieważ będzie tam Max... Isabel prosi ex-szeryfa Valentiego, aby ten poprowadził ją do ślubu. Valenti zgadza się. Menedżer grupy, której to autokar naprawia Kyle, rozmawia z "mechanikiem" na temat ceny. Do rozmowy włącza się Maria... Jesse urządza wieczór kawalerski. Gra kapela Jim'a Valenti'ego. Max i Michael przepytują gości na temat Jesse'go.

Kivar znowu nawiedza we śnie Isabel. Mówi, że dziewczyna zawsze będzie jego. Isabel odpowiada, że jutro poślubi Jesse'go i to będzie koniec jeśli chodzi o Kivar'a.

W barze gdzie odbywa się wieczór kawalerski wywiązuje się bójka. Max nokautuje Jessego.

4 godziny i 36 minut do ślubu.

Jesse ma złamany nos, a Isabel z tego powodu jest wściekła na Max'a. Mówi też o jego śledztwie. Twierdzi, że już nigdy nie będzie mu mogła zaufać.

22 minuty do ślubu.

Schodzą się goście. Maria i Liz znajdują "jakąś" suknię dla Isabel. Sytuację ratuje jednak matka Isabel, która przynosi córce swoją suknię ślubną.

Max przeprasza Jesse'go za to co się stało. Jesse przyjmuje przeprosiny. Max przy pomocy steku i swoich sił "leczy" nos Jesse'go, który jest zdziwiony rewelacyjną kuracją...

Ojciec Isabel również przychodzi na ślub i prowadzi córkę do ołtarza. Następuje ceremonia zaślubin. Na przyjęciu Max wygłasza piękną przemowę. Zabawa trwa przy muzyce zespołu z autobusu, którą to kapelę załatwiła Maria. Liz idzie powiedzieć ojcu, że zatańczy z Max'em, ponieważ go kocha i zawsze będą razem.

Do Isabel przychodzi Kivar, aby z nią zatańczyć. Dziewczynie wydaje się, że to tylko jej urojenia, jednak "prawdziwość" Kivara potwierdza Kyle. Kivar odchodzi, a przyjęcie trwa nadal...

S3E07 - Interruptus

Trwa sprzątanie po weselu Isabel i Jesse'iego. Nowożeńcy wyjeżdżają na tygodniowy "miesiąc miodowy". Isabel prosi, aby to Kyle powiedział Max'owi i Michael'owi o zajściu z wesela, czyli o tajemniczym kochanku z jej snów, który pojawił się jako jeden z gości na jej ślubie. Okazuje się, że jest to Kivar, kosmita przeznaczony Isabel, a raczej Vilandrze, który już wcześniej próbował zabić pozostałą dwójkę kosmitów, a teraz ponownie pragnie zabrać Isabel na ich planetę i przejąć tron Max'a. Max i Michael wyruszają więc za Isabel do La Jolla, aby odnaleźć i zabić Kivar'a.

Ojciec Isabel i Max'a rozmawia z ojcem Liz na jakiś tajemniczy temat. Maria i Liz słyszą ich rozmowę i mają złe przeczucia. Liz pyta ojca o co chodziło, ale ten nie chce powiedzieć o czym rozmawiał z Evans'em.

Tymczasem Jesse w saunie spotyka się z Kivarem. Kivar jako Kevin przyłącza się do Isabel i Jesse'iego, który wyraźnie jest pod jego wpływem.

Evans rozmawia z Valenti'm na temat Tess. Dziwi go jej nagłe zniknięcie z Roswell i chce z nią porozmawiać. Valenti sprytnie go spławia.

Kivar daje Jesse'emu zatruty napój, aby podczas jego pobytu w toalecie porozmawiać z Isabel. Isabel ma ciągłe wizje, gdzie całuje się z Kivarem, który ciągle kręci się pod oknem apartamentu Ramirez'ów. Isabel czuje, że jest pod jego wpływem. Swoimi mocami więzi Jesse'ego w łazience i idzie spotkać się Kivarem. Nakrywają ją Max i Michael.

S3E08 - Behind the Music

Liz pokazuje Max'owi tablicę w gabinecie jego ojca. Również Max jest zszokowany tajemniczym śledztwem. Tymczasem Evans kontynuuje swoje dochodzenie, przepytując kolejne osoby, jak np. Isabel i Valentiego. Do całej sprawy zostaje wplątany również Jesse... 

S3E09 - Samuel Rising

Max rozmawia z Michaelem o jego zerwaniu z Marią. Michael opowiada o "dziwnych żądaniach" jego ex-dziewczyny. Oboje wchodzą do Crashdown Cafe. W barze są już dziewczyny, które rozmawiają o jakiejś świątecznej imprezie i oczywiście znowu wychodzi na jaw ciekawa osobowość Isabel, czyli "świąteczna faszystka", o której wszyscy wiedzą oprócz Jessego :). Na Max'a gapi się jakiś chłopiec, który w końcu do niego podchodzi i nazywa "tatą", co wzbudza w jego matce zdziwienie (chociaż nie słyszała jak cokolwiek powiedział), ponieważ Samuel nie mówi.

S3E10 - A Tale of Two Parties

Ojciec Liz siedzi w barze i gra na gitarze. Jest Nowy Rok - 7:31. Jesse wraca do domu i widzi Iz śpiącą na kolanach Kyle'a. Michael budzi się w domu Liz, która dopiero co wyszła spod prysznica. Na pytanie Michael'a "co z Marią?", Liz odpowiada, że chyba jego dziewczyna spędziła noc z Max'em...

S3E11 - I Married an Alien

Odcinek nieco dziwny, ponieważ wzorowany jest na jakimś kultowym, niestety tylko dla amerykanów, serialu opowiadającym o latach 60-tych. Niemniej ta inna koncepcja może być nawet ciekawa.

S3E12 - Ch-Ch-Changes

Maria śpiewa w barze razem z kapelą Valentiego. Przestawienie podoba się ludziom, również Liz jest zachwycona. Kyle jednak jest innego zdania i jest bliski załamania widząc poczynania swojego ojca na scenie z jego koleżanką. Nie chcąc tego oglądać idzie się "odświeżyć". Przychodzi Max, który oznajmia, że ani państwo Ramirez, ani Michael nie mogą przyjść. Liz nie pochwala tego, ponieważ Maria długo przygotowywała się do tego występu i liczyła na przyjaciół. Max zauważa, że z Liz jest coś nie tak. Sama Liz potwierdza, że coś jest nie tak, ale Max uważa, że najlepszym lekiem na zbliżającą się chorobę jest taniec. Gdy odciąga od stołu na parkiet Liz, topi się talerz, z którego jadła dziewczyna...

S3E13 - Panacea

Michael jak zwykle śpi na nocnej służbie. Budzi go kolega, aby... go tylko zbudzić. Zauważa, że Michael ma ranę, a ten tłumaczy, że to po kłótni z Marią. Panowie wychodzą na obchód, a tuż po opuszczeniu przez nich pomieszczenia, do pokoju wpada ekipa w specjalnych skafandrach. Robią dokładne przeszukanie, a wszystko pakują w foliowe torebki i plastikowe pojemniki, m.in. plaster Michael, na którym znajduje się krew z jego skaleczenia.

S3E14 - Chant Down Babylon

Isabel i Michael szukają Max i Valenti'ego w pomieszczenia Meta-Chem. Gdy je znajdują, z płonącego pokoju wybiega ex-szeryf, informując pozostałą dwójkę, że Max nie żyje. Wszyscy uciekają z budynku, a Valenti wyjaśnia, że widział jak ciało brata Isabel rozleciało się. Wtedy zauważają uciekających właścicieli firmy i ich pomocników. Gdy Isabel i Michael próbują ich powstrzymać, dziewczyna zostaje postrzelona. Nadbiega Jesse, który obserwował wszystko z okien samochodu. Chce wezwać karetkę, jednak Michael nie zgadza się na to, tłumacząc, że on i jego żona są kosmitami, co widać po elektryzujących dłoniach Isabel.

S3E15 - Who Died And Made You King?

Jesse szuka pomocy u psychoterapeuty, ponieważ sam nie może sobie poradzić z prawdą o jego żonie i innych kosmitach. Opowiada lekarzowi, że ma obawy co do reakcji kosmitów, gdyby dowiedzieli się, że opowiedział to komuś. Boi się, że zostanie uznany za zdrajcę, jednak doktor uspokaja go, że wszystko pozostanie tylko między nimi. Obawy Jessego szybko się potwierdzają, ponieważ jest śledzony przez Max'a i Michael'a. Michael chce załatwić sprawę jak najszybciej, sprawdzić co wie lekarz i ewentualnie podjąć odpowiednie kroki. Powstrzymuje go jednak Max, który chce się wszystkim zająć sam. Wtedy Michael zauważa, że na jego klatce piersiowej pojawił się dziwny świecący symbol...

S3E16 - Crash

Liz flirtuje z Max'em w Crashdown. Przy chodzi Michael nie zwracając za bardzo uwagi na Marię, która cały czas czeka na jego przeprosiny. Gdy zaczyna o tym rozmawiać z Liz, Michael zaczyna się denerwować. Okazuje się, że cały czas nie może przeboleć tego, że mógł zostać królem. Wychodząc z kawiarni, trzaska drzwiami tak, że wybija szybę.

S3E17 - Four Aliens And a Baby

Michael z dużym zapałem wpatruje się w część statku kosmicznego, którą ukradł z bazy wojskowej. Niestety jego zapału nie podziela Max i do całej sprawy z wypadkiem podchodzi nadal sceptycznie.

S3E18 - Graduation

W ostatnim odcinku widzimy wyraźny powrót do korzeni, a konkretniej do pierwszych epizodów Roswell, w których Liz była narratorem wprowadzającym i kończącym. Taka koncepcja wydaje się być miły akcentem, po ponad 60 odcinkach...